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2026年中期A股投资展望：K型走势成为常态，咬定科技不放松.docxVIP

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  • 2026-07-13 发布于北京
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2026年中期A股投资展望：K型走势成为常态，咬定科技不放松.docx

    目 录

    A股结构性行情延续 5

    上半年结构性行情特征明显 5

    宏观经济K型复苏，新制造业强劲、传统内需疲弱 7

    K型经济未来走向 8

    AI牛市是全局性产业革命，强度远超历史 9

    科技股行情级别不同 9

    全球AI算力资本开支超级扩张，2022-2028年硬件长景气完全确立 11

    需求端从单一终端迭代到全球产业范式革命 12

    盈利端从预期炒作到逐季高增、持续兑现 13

    资本开支从国内单一驱动到全球共振扩张 15

    周期属性从3年短周期到4年长景气超级周期 16

    投资策略：咬定科技不放松 17

    AI引领的结构性行情成为常态

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