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2026上半年美股行业复盘：AI虹吸缺席：为何美国老登股能持续创新高？.docxVIP

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  • 2026-07-13 发布于北京
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2026上半年美股行业复盘：AI虹吸缺席：为何美国老登股能持续创新高？.docx

    TOC\o1-2\h\z\u2026上半年美股各板块走势 5

    AI板块与非AI的能源、工业板块均表现强劲 5

    AI板块由半导体强势领跑，硬件设备外溢受益 7

    非AI板块独立行情的宏观与产业逻辑 7

    宏观层面：流动性改善与资金再配置 7

    中观层面：AI技术从算力基建向行业应用渗透 8

    微观层面：业绩确定性成为资金选股的核心标准 8

    非AI板块及涨幅前列标的分析 9

    能源：地缘风险与供给刚性支撑油价高位，上游企业盈利强劲 9

    工业：制造业复苏与基建投资双轮驱动 10

    医疗：创新药与生物科技的高弹性行情 11

    材料：航空

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