芯原股份近期经营情况交流会20260310.pdfVIP

芯原股份近期经营情况交流

【纪要】

本次会议为面向投资者的内部交流会，新源股份在盘后披露筹划赴港上市公告后，

由高管介绍港股发行安排、行业与公司业务分析，并回应投资者关于融资用途、

并购、自动驾驶芯片、IP布局及合作进展等问题，内容如下：

会议开场与合规提示

会议性质与合规声明：会议仅供受邀投资者内部使用，PPT、音频及文字记录不

得公开；新源股份未授权任何媒体转发，转载属侵权并将追责；市场有风险，投

资需谨慎，主讲嘉宾发言后预留五分钟提问时间。

港股上市计划介绍

丽丽介绍发行安排与规模：发行方式为香港公开发售+国际配售，国际配售依海

外规则及Rule144A向合资格美国投资者发售；发行规模在行使超额配售权前不

超过发行后总股本10%，授予15%超额配售权应对市场需求，最终数量依审批

与市场情况确定。

募集资金用途：扣除发行费用后主要用于四大方向——关键技术及服务研发投入

以提升核心竞争力；发展全球营销网络与生态建设；支持战略投资与收购；补充

营运资金与一般用途，并在股东会审批与备案范围内依实际需求管理调整。

行业与公司业务分析（戴总分享）

AI算力与云端市场趋势：Cha