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(新)投资顾问协议(2026版)

甲方（委托人）：[企业名称/自然人姓名]，统一社会信用代码/居民身份证号码：[XXX]，住所地/住址：[XXX]，联系电话：[XXX]；乙方（投资顾问）：[企业名称]，统一社会信用代码：[XXX]，住所地：[XXX]，联系电话：[XXX]，已取得中国证券监督管理委员会颁发的证券投资顾问业务资格（资格证书编号：[XXX]）。甲方因个人/企业资产投资决策需要，聘请乙方提供专业投资顾问服务，双方经平等协商，自愿达成如下协议条款，共同严格遵守：

1.委托事项

甲方委托乙方针对其名下可投资资产（范围为：[明确可投资资产类型，如A股股票、公募基金、私募基金、债券等，或填写“甲方指定的合法金融资产”]）提供专属投资顾问服务，乙方仅提供投资建议，不直接参与甲方的资产交易操作，所有投资决策最终由甲方自行作出。

2.服务期限

本协议服务期限自[YYYY年MM月DD日]起至[YYYY年MM月DD日]止；协议期满前30日，若双方均未提出书面终止申请，则自动顺延12个月，顺延次数不限，每次顺延期限为12个月。

3.服务内容

乙方为甲方提供以下投资顾问服务：

（1）根据甲方的风险承受能力、投资期限、收益目标，定制个性化资产配置方案；

（2）定期出具市场研判报告、行业分析报告及重点标的投资价值分析；

（3）针对甲方持仓资产提供动态调整建议，包括买入、卖出、持有时机提示；