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供给侧机会频现，出海依旧景气.docxVIP

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  • 2026-09-17 发布于北京
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供给侧机会频现，出海依旧景气.docx

    目录

    一、社服商贸板块行情：Q3市场再平衡带动板块小幅修复，静待基本面及政策拐点 1

    二、社服板块业绩总结：26Q2业绩承压，头部企业深耕战略调改 6

    （一）机构持仓26Q2降至低点 6

    （二）26Q2子板块业绩表现：营收和业绩环比再迎压力 8

    （三）免税：海南稳定增长，关注渠道优势的持续深耕 10

    （四）酒店：暑期RevPAR向好，供给望迎优化拐点，发展阶段对标海外龙头 15

    （五）餐饮：供给优化有望迎拐点，竞争激烈，赛道内表现分化 21

    （六）旅游：自然资源类韧性强，休闲需求托底出行，新供给新资产表现亮眼 24

    （七）博彩：暑期ggr

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