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投资顾问业务开发经理绩效评定表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

业务拓展与客户开发

新客户开发数量

30%

10

根据实际开发的客户数量及转化率进行考核，优先考虑新客户转化率高于行业平均的案例。

业务拓展与客户开发

客户转化率

30%

15

根据客户实际成交情况，评估客户获取与成交的匹配度及转化效率。

业务拓展与客户开发

合作客户拓展数量

30%

10

评估在规定时间内拓展的优质合作客户数量及合作深度。

业务拓展与客户开发

客户满意度

30%

15

通过客户反馈及满意度调查评估客户对服务的满意程度。

业务拓展与客户开发

客户跟进率

30%

5

评估在规定时间内对所有潜在客户进行跟进的完成情况。

客户关系维护与服务

客户维护周期

25%

10

评估客户在指定时间内保持联系的频率与持续时间。

客户关系维护与服务

客户问题处理时效

25%

10

评估客户问题在规定时间内得到解决的效率与质量。

客户关系维护与服务

客户复购率

25%

10

评估客户在规定时间内再次购买产品的比例。

客户关系维护与服务

客户反馈收集

25%

10

评估客户反馈的收集频率及反馈的完整度。

客户关系维护与服务

客户流失率

25%

5

评估客户在规定时间内流失的比