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中国轮胎市场调研报告 报告陈述会 地点：佳通轮胎（中国）有限公司 时间：二零零一年七月二十四日 调研设计 研究背景 上海梅高创意咨询有限公司为帮助其佳通轮胎公司提高品牌形象，并进入高档轮胎市场，对上海、北京、广州、沈阳、成都和合肥6个城市的轮胎消费市场和销售通路进行调查研究。 研究目的 了解目前中国轮胎总体市场状况 了解佳通轮胎销售渠道状况 了解消费者轮胎的购买及使用行为 了解品牌及广告状况 了解佳通的竞争状况 为客户进入高档轮胎市场寻找市场定位，为进一步提升品牌形象，制定广告策略、渠道策略和销售政策提供市场依据 调研设计 调研过程及研究内容 主要报告成果 中国轮胎市场研究报告（行业及流通环节部分） 中国轮胎市场研究报告（消费者市场部分） 综合报告 本次陈述会主要内容目录 中国子午胎行业状况及发展趋势 目前佳通与竞争品牌间的市场状况 主要建议 中国子午胎行业状况及发展趋势 中国子午胎市场现状——1、总体销售量变化情况 我国子午胎市场近几年的发展呈现出下面几个特点： 单位：万条 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会 产量稳步增长，2000年橡胶行业协会轮胎分会生产企业子午胎的产量较95年增长了4.6倍，年均增长35.9%。 中国子午胎市场现状——2、子午化率情况 单位：% 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会 轮胎的子午化水平稳步提高，2000年子午胎产量在整个外胎产量中所占的比重为42.3%，而在95年仅为12.6%。 中国子午胎市场现状——3、细分子午胎市场状况 子午胎细分市场状况 单位：万条 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会 小规格子午胎的增长速度快于其它类型子午胎，2000年小规格子午胎较95年增长了5.17倍，而同期子午胎总体增长为4.6倍，年均增长35.9%。 中国子午胎市场现状——4、主要生产企业状况 国内主要轮胎品牌状况 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会 1999、2000年排名前十位的轮胎生产企业销售情况，从表中可以看出，佳通公司的轮胎销售排名从第四位上升到第二位。 韩泰在2000年新进入前十名。 影响市场增长的因素 经销商/零售商对影响子午线轮胎销售量变化的主要因素评价 目前佳通与竞争品牌间的市场状况 产品评价 总体来说，消费者对于子午胎的认知度较高，但对子午胎的了解程度较低。 消费者对于轮胎的重要度评价较高，但对于轮胎的关注度较低。 不同消费者对轮胎考虑因素——心理需求层次 购买考虑因素 六城市座谈会发现，与会者普遍将质量、品牌及价格列为购买轮胎时的三大考虑因素； 同时，与会者对于轮胎的购买地点、销售人员介绍、生产厂家、产地也有考虑 轮胎的外观、广告、促销、售后服务考虑略低。 购买考虑因素 轮胎对于消费者来说属于低关心度的产品，同时，多数消费者将品牌、质量与价格作为一个综合体系进行考虑。 目前佳通与竞争品牌状况分析 消费者心目中佳通品牌地位 品牌认知 六城市与会者在品牌提示前及提示后主要认知的轮胎品牌集中在米其林、固特异与韩泰三大品牌；佳通的认知度除在合肥地区略高外，其余地区均比较低。 目前佳通与竞争品牌状况分析 同时，各城市间的差异如下： 目前佳通与竞争品牌状况分析 品牌印象（提示前） 消费者对于各主要品牌的印象认知较低，主要回忆来自品牌本身的要素。 目前佳通与竞争品牌状况分析 “我觉得米其林下来就是它了”——上海 “在浦东维修店里有送工作服，送维修的设备”——上海 “有个轮胎，GOODYEAR”——沈阳 “有羽毛，象鞋一样”——沈阳 “那个英文一看就是固特异的广告”——沈阳 “英文单词比较好”——成都 “固特异名字起的好，牢固”——合肥 “没