中国轮胎市场调研报告综合部分.ppt

中国轮胎市场调研报告综合部分委托单位：上海梅高创意咨询有限公司受托单位：恒辉市场研究（上海）有限公司递交时间：二零零一年七月目录调研设计行业总体状况及趋势渠道状况市场状况企业内部状况（梅高）结论与建议调研设计研究背景上海梅高创意咨询有限公司为帮助佳通公司摆脱中低档品牌形象，提高其品牌档次，打入高档轮胎市场，对上海、北京、广州、沈阳、成都和合肥6个城市的轮胎消费市场和销售通路进行调查研究。研究目的了解调研区域内各主要品牌的销售渠道情况了解调研区域内各主要品牌的广告和促销情况了解调研区域内各主要品牌的销售政策了解主要调研地区的市场状况了解主要地区轮胎消费者的消费行为及使用行为了解佳通目前的竞争状况为客户进入中高档轮胎市场寻找产品定位和区隔点，为制定新的渠道策略、广告促销策略和销售政策提供依据研究内容渠道调研内容产品/品牌概况渠道状况价格概况销售政策经销商/零售商选择经销品牌时考虑的因素广告和促销佳通内部人员对相关政策的评价各地经销商/零售商对佳通的综合评价研究内容消费者调研内容消费者对轮胎的认知消费者对轮胎的购买及使用行为轮胎品牌形象测试轮胎品牌标志测试轮胎新概念测试轮胎花纹测试佳通公司形象及公司广告宣传测试研究方法调查方法：深访调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、沈阳样本量：13 样本/城市*6 城市=78 样本样本配额：（每城市）经销商（企业负责人）3 个样本——主要竞争对手专卖店（销售负责人）5 个样本——主要竞争对手业务人员3 个样本——佳通内部人员销售中心经理1 个样本——佳通内部人员大区经理1 个样本——佳通内部人员研究方法调查方法：消费者座谈会调查区域：上海、北京、广州、成都、沈阳、合肥样本量：4 组/城市*6 城市=24 组样本定义：（每城市）G1 中高档私家车主自己开车自己决定购买轮胎主要购买固特异、米其林、普利斯通品牌（车价15 万以上）4 人G2 中低档私家车主自己开车自己决定购买轮胎（车价15 万以下）8 人G3 商务车驾驶员8 人其中出租车驾驶员5人（商务车指出租车、巴士等从事营运业务的车辆）G4 公务车驾驶员8 人（公务车指政府或企业的公务用车）报告说明报告中提到的受访者指渠道调研中所访问的子午胎经销商、零售商和佳通内部的业务人员及业务管理人员报告中提到的与会者指座谈会参与者目录行业总体状况及趋势渠道状况市场状况企业内部状况营销策略第一部分：行业总体状况及趋势行业总体状况及趋势一、轮胎市场现状1 、国外轮胎市场发展现状2 、国内轮胎市场发展现状二、子午胎市场发展趋势1 、国外轮胎市场发展趋势2 、国内子午胎市场发展趋势一、轮胎市场现状——1 、国外轮胎市场世界轮胎工业经过100 多年发展，现已达到相当规模，年销售额超过650 亿美元。1998 年世界轮胎产量10.07 亿条，其中子午胎占85% 以上。子午胎发展最快的地区和国家是欧洲、美国和日本。欧洲轮胎工业技术力量雄厚，生产高度集中，是世界轮胎工业重要的生产地。主要生产国家有英国、法国、德国和意大利。近年来，美国轮胎在世界总产量中所占比重在逐步下降，但是，美国轮胎市场的需求并未减少，美国的汽车保有量还在上升，因而，一方面生产量下降，维持一定水平，另一方面需求量增加，导致美国轮胎市场进口量逐年上升，成为世界最大的轮胎进口国。一、轮胎市场现状——1 、国外轮胎市场日本在战后建立起现代化的汽车工业，汽车产量和保有量的增加为轮胎提供了稳定的销售市场，并促进了轮胎工业的发展。经过3个“时间积聚”，日本轮胎业发展迅速，成为仅次于美国的第二轮胎生产大国。目前世界十大轮胎公司中日本就占据了四位，有普利斯通、住友、横滨、东洋等四家公司。一、轮胎市场现状——2 、国内轮胎市场我国子午胎市场近几年的发展呈现出下面几个特点：单位：万条资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会产量稳步增长，2000 年橡胶行业协会轮胎分会生产企业子午胎的产量较95 年增长了4.6 倍，年均则怀念各种哪个增长35.9% 。一、轮胎市场现状——2 、国内轮胎市场单位：% 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会轮胎的子午化水平稳步提高，2000 年子午胎产量在整个外胎产量中所占的比重为42.3% ，而该比例在95 年仅为12.6% 。一、轮胎市场现状——2 、国内轮胎市场子午胎细分市场状况单位：万条资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会小规格子午胎的增长速度快于其它类型子午胎，2000 年小规格子午胎较95 年增长了5.17 倍，而同期子午胎总体增长为4.6 倍，年均增长35.9% 。一、轮胎市场现状——2 、国内轮胎市场国内主要轮胎品牌状况资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会1999 、2000 年排名前十位的轮胎生产企业销售情况，从表中可以看出，佳通公司的轮胎销售排名从第四位上升到第二位。二、子午胎市场发展