非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告(new).pdfVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用 可行性研究报告 （补充修订版） 二〇一二年三月 目 录 释 义3 第一节 募集资金使用计划4 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析4 一、收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权4 1、普康公司基本情况4 2、标的资产定价合理性的讨论与分析9 3、董事会及独立董事关于资产定价合理性的探讨与分析 10 4 、附条件生效的资产转让合同的内容摘要 14 二、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目16 1、项目基本情况 16 2、项目发展前景 16 3、投资总额及融资安排 17 4 、经济评价 17 5、涉及的报批事项 17 第三节 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响17 一、本次非公开发行对公司经营管理的影响 17 二、本次非公开发行对公司财务状况的影响 17 2 释 义 在中工国际工程股份有限公司非公开发行A股股票预案中，除非另有说明， 下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、发行人、 指 中工国际工程股份有限公司 上市公司、中工国际 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 普康公司 指 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 Procon Holdings (Alberta) Inc. 卓信大华、评估机构 指 北京卓信大华资产评估有限公司 安永华明 指 安永华明会计师事务所 白俄纸浆厂工程建设项 指 白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目 目 本次发行、本次非公开 指 本公司向不超过10名特定对象发行不超过5,100 发行 万股每股面值一元人民币普通股 本预案 指 中工国际工程股份有限公司2012年非公开发行A 股股票预案 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 外管局 指 国家外汇管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民 币认购和进行交易的普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 加元 指 加拿大元 3 第一节 募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过13亿元，计划投资于以下项目：