中国银行的中间业务发展策略分析.pdf

摘 要 近年来，随着我国资本市场的发展，通过发行债券和股票进行直接融资越来 越容易，这使企业对银行在利率、服务等方面的要求越来越高。而商业银行为 了控制不良资产的比例，变得更加“惜贷”，贷款规模进一步受到抑制。与此 同时，随着我国金融市场的不断健全、完善，监管当局对银行资本充足率的管 理和要求日益严格，商业银行也开始转变经营理念，努力规避经济周期风险， 力图实现盈利的平稳增长。在此形势下，多数商业银行开始着手努力提高自身 的中间业务竞争力，把开拓中间业务作为重要发展战略之一。 截至目前，我国商业银行的主要收入来源仍然是传统的利差收入，非利息 收入占比最高的个别股份制银行也不到30%，还有相当多的银行非利息收入占比 在一位数徘徊。国内商业银行经营的中间业务主要以人民币结算及相关业务为 主，收入来源主要包括国际结算业务、银行卡业务、资产托管业务三大块，仅 有个别银行的投资银行业务也成为了中间业务的主要收入来源。随着中国入世5 年保护期的结束，中国金融业全面开放。我国向外资银行全面开放人民币零售 业务，这给我国商业银行的发展带来了巨大的影响和冲击。外资银行的大量涌 入，让中国银行业开始面临越来越激烈的竞争。而中间业务以其风险小、成本 低、获利容易的特点，必然成为外资银行进入我国金融市场的起点。 中国银行是我国国际化程度最高的商业银行，与国内同业相比，它在拥有众 多国内机构网点的同时，更拥有众多的海外机构网点。与国外银行相比，它更 了解国内的客户资质情况和服务需求，更容易与国内企业建立合作关系。在此 种情况下，中国银行该如何利用自身优势，发展好中间业务，完成经营模式的 转变，实现创建国际一流金融服务机构的目标，值得进行分析和研究。 中国银行经营的中间业务范围主要包括国际结算、银行卡、基金托管、代理 收费等业务。凭借国际结算业务优势，中国银行在中间业务领域一直领先于国 内其他同业。2006 年中国银行非利息收入 169.2 亿元人民币，占其总收入的 12.3%，比 2005年增长了8.32%，收入的主要来源是手续费和佣金。虽然与自身 相比，中国银行的中间业务有了长足的进步，但是与国内外同业相比，其中间 业务的竞争优势并不明显，甚至有些方面更是存在很大差距。与国外同业相比， 国外成熟市场银行的中间业务利润占比为30%-40%，一流大银行的非利息收入占 总收入的比例普遍超过50%，例如：美国花旗银行2006 年中间业务收入更是占 到了其总收入的56％。与国内同业相比，中国银行在中间业务领域具有的优势 也非常有限，同时面临着诸多需要解决的问题，譬如：中间业务品种不全、业 务范围窄；海外机构实力需要加强；银行卡业务规模相对较小，服务有待提高 等。上述对比情况表明，中国银行的中间业务仍然存在着很大的发展空间。 为了探讨中国银行如何才能发展好自身的中间业务，我们把中国银行作为研 究对象，采用案例分析的研究方法进行研究分析。沿着发现问题所在、分析问 题产生原因、提出问题解决方法的思路，通过数据分析、同业对比等手段，在 查阅了大量的文献资料后，根据获得的信息数据，结合国内中间业务市场发展 情况，对中国银行的中间业务发展历史和现状进行较为深入的研究和分析。 在案例分析的文章结构上，首先对商业银行中间业务的分类和作用进行了介 绍。从业务规模和收入水平、经营范围和业务品种、服务技术和设施等方面对 国内外商业银行的中间业务发展情况进行比较分析。得出我国商业银行的中间 业务水平仍然较低，与国外同业相比存在很大差距的结论。随之，通过对金融 混业经营的发展趋势、企业年金的蓬勃发展、国内大型企业“走出去”战略的 实施等形势分析，指出我国商业银行发展中间业务面临的机遇。然后，以中国 银行作为分析研究对象，对其中间业务的产品构成、收入构成、主要种类中间 业务发展现状等问题进行详细的分析和描述。利用获得的数据，对中国银行与 国内其他商业银行的中间业务发展现状进行对比分析，找出中国银行的中间业 务在发展过程中存在的不足，并分析问题产生的原因。最后，根据中国银行所 具有的比较竞争优势，譬如：机构网点多、人员素质高、信用评级好、2008 年 北京奥运会合作伙伴等，结合中国银行的实际情况，为其发展中间业务提出具 有针对性的策略和具体措施建议。 经过深入的研究和分析发现，中国银行的中间业务发展存在问题的主要原因 在于缺乏科学的绩效考核机制；企业在IT技术、人才方面的投入不足。为了更 好的发展中间业务，中国银行应当建立和健全相应的组织机构、