扬子石化YPC_Design paper_ SDv2.2.pptVIP

文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司销售与分销系统设计 扬子石化公司销售与分销项目小组 内容 扬子ERP销售分销设计原则 主数据维护流程 销售分销模块涵盖的主数据包括客户、信用及价格几部分。此流程主要针对这些主数据的建立、修改及删除制定了严格的控制流程。对于客户的编码及分类按总部的要求进行了标准化，以在系统中进行统一维护管理。 合同及订单管理 规范销售计划、配置计划及大类合同的流程，并在系统中实现合同的管理及跟踪。同时，细分销售企业常见的订单类型及相关处理流程，主要设计了以下的通用流程： 标准销售合同流程 标准订单流程 现金订单流程 直发流程 寄售流程 发货管理 规范了发货流程及所使用的单据，并利用系统实时记录发货中各个环节的实际业务数据，正确反映各个环节出现的油品损耗。主要包括正常的发货流程及客户代保管发货流程。其中客户代保管发货流程主要定义了已售未提业务客户的提货流程。 发票管理 根据发货情况开立SAP系统发票，开票同时将有关信息传递到财务模块，使业务数据与财务数据一致，确保三流合一。同时，设计了接口程序，实现与金税系统的数据交换。 扬子石化销售组织架构-销售区域 扬子石化销售组织架构-销售单位 扬子石化销售组织架构-装运组织 扬子石化销售分销的总体流程 SD_002: 信用主数据维护流程 SD_003: 价格主数据维护流程 SD_004 :标准销售合同维护流程 SD_005:标准订单流程 SD_008:直发流程（直接由供应商到客户） SD_008:直发流程（续） SD_008:直发流程（续） SD_008:直发流程（续） SD_010: 错误发票处理流程 SD_011: 退货处理流程 SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品） SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品）（续） SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品）（续） SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品）（续） SD_013收取销售代理费流程 SD_014支付销售代理费流程 SD_015:废料、不合格料销售流程 SD_015:废料、不合格料销售流程（续） SD_016:散装发货流程（适用于有商检和拼船） SD_017 免费订单流程 SD_018:商务纠纷处理流程（退补差价） SD_019收储-销售流程 SD_020:收储-提货流程 主要问题讨论及解决方案 销售人员下单针对物料主数据的权限设置： 问题的具体描述和影响： 目前营销部的销售人员的开单权限对产品是有限制的，如：销售人员A只有销售产品0001,0002的权限，则销售人员A无法开立产品0003的出库单，并且这个权限的变动性很强。客户希望SAP系统也能实现这个功能 解决方案： 在SAP权限检验中插入物料主数据中的权限组作为一个Object。 解决状态：关闭 功能需求清单 通用角色设计-岗位设计 通用角色设计-岗位设计 通用角色设计-岗位角色对应 通用角色设计-岗位角色对应 通用角色设计-角色定义 通用角色设计-角色定义 通用角色设计-角色定义 通用角色设计-角色定义 通用角色设计-角色定义 通用角色设计-角色定义 通用角色设计-角色定义 职责 开票员 SAL07 销售代表 SAL02 核准？ 否 是 销售经理D SAL06 取消系统发票 是否订单单价操作失误？ 否 是 提出错误发票 修改申请 相关领导 审批 是否发货量失误？ 否 是 订单流程 （修改订单价格） 结束 取消发货过账 修改发货过账量 /发货过账 发货管理员B DEL13 客户主数据 维护流程 发货流程 发货流程 订单流程 开立发票 处理流程 是否需要打 印红字发票？ 到 A 是 否 SD_010: 错误发票处理流程 (续) 职责 开票员 SAL07 从 A 结束 手工开票或 打印SAP发票 金税发票 手工发票或SAP发票 金税打印？ 打印金税发票 是 Yes 否 No 职责 销售代表 SAL02 客户退货需求 开立退货订单 是 发货流程 双方协商是 否同意退货 结束 订单审核 退货订单 销售经理C/D SAL05/SAL06 否 是否通过审核？ 是 否 输入订单细节 客戶 客户主数据 管理员 CSR11 职责 客户购买意向 销售代表 SAL02 代理商代 理通知 检查客戶主数据是否完整 完整？ 客戶主数据 维护流程 是 否 到 1 职责 从 1 到 2 执行合同 进度检查 是 否 符合进度？ 标准合同 维护流程 销售代表/销售助理 SAL02/SAL01 销售代表 SAL02 职责 通过信用核查？ 生成订单 是 否 订单 到　3 生成并