大连智云股份有限公司招股方案.PDF

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 大连智云自动化装备股份有限公司 （大连市西岗区黄河路17 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用。投资者应 当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层） 大连智云自动化装备股份有限公司 招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,500 万股 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ] 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,000 万股 1、发行人控股股东、实际控制人谭永良承诺： 自大连智云股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接持有 的大连智云股份，也不由大连智云收购该部分股份； 其他13 名股东邸彦召、大连乾诚科技发展有限公司、 何忠、王振华、深圳圆融投资管理有限公司、商明臣、 本次发行前股东所持有 刘大鹏、张绍辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金义 股份的流通限制及期限、 承诺：自大连智云股票上市之日起十二个月内，不转 股东对所持有股份自愿 让或者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接 锁定的承诺： 持有的大连智云股份，也不由大连智云收购该部分股 份。 2 、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏 另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的 股份不超过其上年末所持有大连智云股份总数的百 分之二十五；离职后半年内不转让。 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期： [ ]年[ ]月[ ] 日 1-1-1 大连智云自动化装备股份有限公司 招股说明书 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚