2014年高速公路行业信息化与智能化分析.docVIP

2014年高速公路行业信息化与智能化分析 一、高速公路投资未来几年仍然维持较高景气 1 二、信息化投入在高速公路投资中占比不断提升 3 三、我国智能交通行业硬件为主和集中度低的特点为新进入者提供了机遇 4 一、高速公路投资未来几年仍然维持较高景气 很多人将高速公路信息化行业看做一个夕阳行业，其中一个很重要的论据就是中国的高速公路总里程数已经超越美国，高速公路密度也和美国基本相当，未来发展空间有限。但是如果从通车的车道数来看，目前中国很多高速公路的宽度都是4-6车道的，而美国的洲际公路一般是12-16车道，中国通车高速公路车道数仍远远低于美国，节假日取消高速公路通行费导致的拥挤现象就证明了现有高速公路仍远不足以承载国内的交通需求。而扩充现有高速公路的车道数，就需要在现有公路网的两侧继续征地，这些地区往往由于受益于高速公路的建设，地价已经升高，因此从征地角度讲，扩充现有高速公路车道数的难度要远远大于新建高速公路，所以现有运输承载能力的不足只能通过加大里程数来弥补。 从我国新建高速公路通车里程上来看，“十一五”期间国内每年新增里程约5000 公里，《交通运输“十二五”规划》提出到2015年公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90％以上的20万以上城镇人口城市。而截至2011年年底全国高速公路通车总里程为8.49万公里，这意味着2012-2015年这四年间年均新增高速公里里程将达到6000 公里，较“十一五”有明显提高。同时，随着主要城市周边、平原地区高速公路建设已基本完成，今后，高速公路建设工程将向山区和丘陵等恶劣地质条件地区发展，需要建设大量的桥梁和隧道，尤其是特大桥与特长隧道及隧道群，这将使高速公路基础建设和信息系统建设单位投入大幅提高。 二、信息化投入在高速公路投资中占比不断提升 从信息化投入占比上来看，由于信息化系统复杂程度的提高和规模的增加，高速公路信息化建设投资逐步加大，过去信息化投资仅占公路基建总成本的1%左右，而目前已超过了2%，达到每公里120 万元。随着高速公路单位投资的增加，每公里高速公路信息化投入也在不断提高，由于未来新建高速公路大部分在山区，隧道和路桥的占比增多，每公里所需的信息化投入进一步增多，目前有的路段已经增加到160万元/公里，按照到2015年底高速公里通车里程增加2.3万公里，每公里信息化投入120-160万元计算，未来3年高速公路信息化投资市场规模有望达到276-368亿元。 三、我国智能交通行业硬件为主和集中度低的特点为新进入者提供了机遇 根据中国交通技术网最新的《2012 年中国城市智能交通市场研究报告》统计，2012 年城市智能交通行业市场规模159亿元，同比增长27％，2011年同比增长31％。 我国现阶段智能交通投入仍主要以硬件为主，在整个市场份额中占到了80%以上，并且行业非常分散。从市场规模来看，2011 年在380 亿人民币左右，相当于美国的6%。其中，城市智能交通、城际智能交通和车载导航终端各约占35%、35%和30%的市场份额。在城市智能交通中，我们估算视频监控系统占比约为33%，城市ITS 系统集成约占48%。 从市场参与者来看，智能交通市场非常分散，目前参与者超过4000家，行业市场集中度较低，地域性强。各地方政府通常倾向于选择本地的系统集成企业实施智能交通的项目，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商，系统集成和软件商普遍的收入规模都在5 亿人民币以下。易华录和银江股份两个行业龙头市占率都不到5%。 城市智能交通行业当前以硬件和集成为主的特征决定了行业的进入门槛较低，而地域性强和行业集中度低的特征使得拿单能力强的当地企业能够迅速在本地智能交通市场获得份额优势。这些行业特征为具备实力的新进入者提供了进军本地智能交通市场、进而向全国拓展的机遇。