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2014年余热锅炉行业分析 一、环保和收益兼顾，工业余热锅炉2010-2011年间快速增长 2 二、未来工业余热锅炉将从全面增长转变为差异化发展 2 1、水泥行业余热利用普及率较高，空间有限 3 2、钢铁行业:当前余热利用较低，未来提升空间很大 4 （1）干熄焦余热锅炉 6 （2）烧结机余热锅炉 8 （3）氧气转炉余热锅炉 9 （4）高炉煤气余热锅炉 10 3、有色冶金行业:中小企业市场有待挖掘 11 4、化工行业:硫酸工业是主要市场 12 5、石化行业:余热资源丰富 13 三、市场竞争格局:细分领域集中度高 14 四、主要行业壁垒:五大进入壁垒 15 一、环保和收益兼顾，工业余热锅炉2010-2011年间快速增长 工业余热锅炉的热源来自于工业生产过程中所产生的气体、液体及固体物料的高温余热，以及工艺流程中所发生的高温废热等。一方而，通过余热(废热)的回收过程，余热锅炉可以对烟气排放和废气中污染物进行减排处理，达到保护环境的目的;另一方而，余热锅炉可以将回收的余热用来发电，从而直接获取经济收益，一般一个余热利用的项目，三到五年就可以回本。 2000-2011年间，我国余热锅炉工业产值(含燃机余热锅炉)由2.0亿元提高到40.3亿元，年均增速高达40.1%。除燃机余热锅炉外，工业余热锅炉产量也由2351蒸吨提高到34081蒸吨，年均增速达33.1 %。 二、未来工业余热锅炉将从全面增长转变为差异化发展 2012年2月27日，工业和信息化部印发《工业节能“十二五”规划》，规划指出，要“在钢铁、有色金属、化工、建材、轻工等余热余压资源丰富行业，全而推广余热余压回收利用技术，推进低品质热源的回收利用，形成能源的梯级综合利用。”规划拟投资600亿元用于“十二五”余热余压利用项目，对余热锅炉设备拉动作用明显。按照设备余热锅炉设备占总投资比20%左右估算，其对应的余热锅炉设备市场空间达到120亿元，在“十二五”的乘叮余四年中(2012年规划出台)，年均空间约为30亿元，将保持当前的需求规模。 经过多年的高速增长之后，近年来工业余热锅炉行业的景气度逐渐下降。我们判断，未来工业余热锅炉将从全而增长转变为细分领域的差异化发展，其中:水泥行业余热利用的高峰期已过，未来将呈现下降趋势;钢铁冶金行业的余热利用正处于发展时期，近期景气度较高;化工、石化等行业的余热利用空间仍有待开拓，需等待政策落实。 资料来源:《工业节能“十二五”规划》 1、水泥行业余热利用普及率较高，空间有限 水泥行业是典型的高耗能、高污染行业。2004年，水泥行业开始余热利用整改，单位产品耗能明显降低，效果显著。由于水泥窑纯低温余热利用项目效益明显，水泥企业的投资意愿普遍较高，2004年以来，经过多年的发展，水泥行业余热利用普及率已经很高。2010年1月，工信部印发了《关于印发新型干法水泥窑纯低温余热发电技术推广实施方案的通知》，要求在2010-2014年，对日产量2000吨以上的新型干法水泥窑推广纯低温余热发电改造项目，使日产量2000吨以上的新型干法水泥生产线余热发电配套率达到95%以上，预计到2014年底，现有新型干法水泥生产线的存量配套空间已经基本饱和。 根据工信部数据，2012年我国水泥行业总产能已经高达30亿吨，产能利用率仅为72.7%在产能严重过剩的情况下，水泥生产线的增量配套空间也非常有限。考虑到2011年新型干法水泥生产线比重为86.3%，未来仍有一定的落后产能淘汰空间，水泥行业淘汰落后产能分别为1.07亿吨，1.33亿吨和2.2亿吨，年均淘汰落后产能约1.5亿吨。假设未来3年水泥行业年均淘汰落后产能1.5亿吨，对应新建日产5000T/D新型干法生产线150,000,000/(5000 X 365)=82条，按每条生产线配套水泥窑余热锅炉1000万元，未来三年年均空间约为8.2亿元。 2、钢铁行业:当前余热利用较低，未来提升空间很大 据调查，2005年我国大中型钢铁企业生产1吨钢产生的余热资源量平均为84.4亿焦耳，而回收量仅21.7亿焦耳，余热回收率仅为25.7%。其中高温余热回收率相对较高，为44.3%中温余热回收率为30.1，而低温余热回收率几乎为零。目前，我国大中型钢铁企业余热资源的利用率大约为30% ^ S0%，而国外先进钢铁企业余热余能的回收利用率平均达80%(日本新日铁高达 92% )，提高空间很大。 钢铁行业的余热利用环节主要涉及到的余热锅炉包括:干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、氧气转炉余热锅炉和高炉余热锅炉。 （1）干熄焦余热锅炉 干熄焦是采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法，是目前较为先进的炼焦工艺。 干熄焦余热锅炉作为整个干熄焦系统中的一个重要组成部分，在回收余热利用方而起着至关重要的作用，能为用户带来巨大的经济效益。