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2014年热处理行业分析 一、热处理是提高机械制造业水平的基础工艺 2 二、节能环保型热处理装备需求大，受产业政策支持 3 三、国内热处理装备陈旧，中高端市场空间巨大 4 四、热处理加工处于景气低谷，未来维持平稳增长 7 1、热处理加工行业景气度由下游零部件行业的生产需求决定 7 2、热处理加工处于景气低谷 8 五、热处理加工行业将向专业化、连锁化、品牌化发展 10 一、热处理是提高机械制造业水平的基础工艺 热处理是大幅提高零部件的材料性能和使用寿命的基础工艺。热处理是将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却，通过改变金属材料表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法。目前，在金属材料没有重大升级变动的前提下，热处理是大幅提高机械零部件的材料性能和使用寿命的基础工艺手段之一，广泛应用于汽车、机械基础件、航空、工程机械等机械制造领域。 热处理是零部件制造不可或缺的加工工序。汽车行业中，70%－80%的零部件需要进行热处理。铁道工业中，机车、车辆、钢轨等需要进行热处理，以内燃机车大马力柴油机为例，东风4 型柴油机共有零件8000 多件，其中需要进行热处理的零部件比重超过50%。工模具、刃具和轴承产品则100%需要进行热处理。 二、节能环保型热处理装备需求大，受产业政策支持 节能型热处理工艺能够降低热处理成本。我国的热处理炉以电炉为主（占90%以上），热处理用电费用约占产品生产成本的40％。同时电是二次能源，发电效率一般为30-40%，热处理生产热效率如达80％，则用电的综合热效率只有24％-32％。因此，开发节能工艺能够有效提高热处理能效，降低加工成本。 节能环保型装备是节能工艺的基础，国外已经推广。美国在2004 年发布了《2020 年热处理路线图》，通过大幅提升热处理装备寿命、效率和性能，达到降低能耗、工艺周期、生产成本，实现热处理行业的节能提效目标。日本通过将真空炉将渗碳温度从930℃提高至1050℃，广泛推广高温渗碳工艺，大幅加快金属渗碳速度，工艺周期减短40%。 国内产业政策大力支持中高端装备发展。目前我国的热处理设备较落后，大部分加热炉是炉龄达二、三十年的浴炉和空气介质炉，整体结构存在老化严重，能耗高，污染大的问题。2011年，热处理协会公布的《热处理行业“十二五”节能规划》制定了行业节能目标，重点推广可控气氛、真空热处理等9项清洁生产技术。因此，环保节能型的中高端装备和利用此类装备进行专业加工服务存在巨大的市场空间。 三、国内热处理装备陈旧，中高端市场空间巨大 国内热处理装备的技术水平有待提高。从炉内介质发展方向来看，目前国际上普遍以可控气氛炉和真空炉的普及程度作为衡量一个国家和地区的热处理技术是否先进、节能环保的重要标志。而我国目前热处理行业的加热设备多是陈旧装备，以空气作为加热介质的箱式、井式、台车式空气介质炉和部分浴炉比重达到70%以上，可控气氛加热和真空加热设备只占5%左右，整体技术水平有待提高。 国内热处理装备存量结构亟需升级。目前我国热处理行业仍大量使用上世纪六七十年代制造的彷苏产品，如箱式炉、盐浴炉和井式炉（包括井式渗碳炉）等，存在能耗高、热效率低和性能差的问题。从1985年全国和2008年上海市（中高端占比高于全国水平）的热处理电阻炉构成对比来看，禁用BaCl2导致的盐浴炉减少的份额基本上转化为箱式、井式炉，三者比例总和维持在75%左右；以可控气氛炉、真空炉为主的中高端设备占比从2%提升至11%，比重仍较小，装备结构升级需求仍较紧迫。 中高端热处理装备需求日益上升。根据热处理行业各种加工方式的比例，中性气氛淬火对应的可控气氛炉比重应为20%，真空淬火对应的真空炉比重应为15%。按照高于全国水平的上海市数据，1985年-2008年间，可控气氛炉和真空炉的比例提高了近10倍，达到8%和3.67%，还远低于工艺比例要求。近年来国内机械制造业对可控气氛炉、真空炉、感应热处理设备和等离子炉等中高端装备需求日益上升；根据“十二五”规划，可控气氛炉生产线和真空炉每年需求分别超过150台套和300台，未来有巨大的成长空间。 中高端热处理装备市场空间约为33.5亿元。受日益严格的节能减排措施和高精度零部件制造需求的拉动，占热处理设备80%的老旧设备面临更新，对可控气氛炉、真空炉等中高档装备的需求将较大幅度增长，预计2015年中高档装备占比将由目前的40%提高到50%。以2012年装备销售额50亿元为基础，保守估计未来三年年均增长10%，2015年热处理装备销售收入将达到67亿元，以可控气氛炉、真空炉等为主的中高档热处理设备销售收入达到33.5亿元，复合增速18.8%。 四、热处理加工处于景气低谷，未来维持平稳增长 1、热处理加工行业景气度由下游零部件行业的生产需求决定 热处理装备的上游零部件供应充足，不存在