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2014年日本纺织服装产业升级研究报告 2014年2月 目 录 一、日本纺织服装产业发展升级历程 3 1、日本纺织服装产业发展经历三个阶段 3 （1）产业成长期（二战后-1960s） 4 （2）产业成熟期（1960s-1980s） 4 （3）产业升级期（1980s 至今） 5 2、日本纺织服装产业升级的时代背景 6 二、日本纺织服装产业升级之制造篇 7 1、纺织制造升级步骤之一：低端产能外移 7 2、纺织制造升级步骤之二：淘汰落后产能 9 3、纺织制造升级步骤之三：产品创新 10 三、日本纺织服装产业升级之品牌服装篇 11 1、日本品牌服装的消费格局 11 2、品牌服装升级路径之一：建立时尚之都 跻身国际一线 12 3、品牌服饰升级路径之二：致力于供应链精细化 13 四、日本经验的中国借鉴 15 1、中国纺织服装产业同样面临产业升级 15 2、纺织制造：“政府”因素缺失 中日升级路径将不尽相同 16 3、品牌服装：路径归一 选择供应链精细化 20 五、行业重点公司简况 23 1、鲁泰A（000726） 24 2、美邦服饰（002269） 25 3、九牧王（601566） 26 4、富安娜（002327） 27 一、日本纺织服装产业发展升级历程 1、日本纺织服装产业发展经历三个阶段 日本纺织服装行业从战后至今的发展跨越三个阶段，分别为成长期、成熟期和升级期。 成长期，日本凭借当时的人力成本优势，将纺织服装行业作为战后和平期的先导行业迅速发展；进入成熟期，日本已成为全球规模最大的纺织服装生产基地，成本优势犹存且工艺基础成熟，在国际贸易中占有举足轻重的地位；升级期，由于人力成本不断上涨及国际竞争环境恶化，日本国内纺织服装生产空心化日益严重，升级成为产业衰退下的唯一出路。 （1）产业成长期（二战后-1960s） 日本纺织服装产业在第二次世界大战以前是日本工业革命的核心产业，20 世纪20 年代初，纺织制造产值已占到工业总产值的一半，成为二战前后二次经济起飞的助推器。 1947 年日本开始恢复纺织品出口，时至1955 年，纺织品出口额已经占到整个出口总额的37.13%，在所有产业中居首位。1957 年，日本成为当时世界上纺织品出口量最大的国家，并取代美国成为世界纺织制造中心。 二战后到20 世纪60 年代，日本的优势是低成本的劳动力密集型生产，是欧美等国的纺织服装工业的海外生产基地，贴牌生产进入高速成长期，出口持续增加。 这一阶段，纺织生产行业的生产力急剧进步，可称为上游引导业界的时代，日本自此构建了纺织、化纤的生产基础。 （2）产业成熟期（1960s-1980s） 在这一阶段，日本纺织服装产业的发展经历了一个出口和贸易竞争力先递增后递减的倒U形曲线过程，贸易依存度和竞争力从20 世纪60 年代达到高峰后开始下降。 随后的上世纪70 年代，主要输出地美国对纺织品实施进口管制，且在国内劳动力成本上升和亚洲四小龙的竞争压力下，日本低成本竞争优势下降，纺织品服装的出口和贸易竞争力逐渐下降，作为纺织服装加工贸易大国的地位逐渐消失，产业遭遇了成熟期内的增速下滑。 而另一方面，服装企业以极具生命力的姿态开始渐露头角。高田贤三、三宅一生、山本耀司和川久保玲等设计师开始活跃于时装界。1975 年，第一届东京时装周成功举办。 至此，在世界时装界，日本稳占一席之地，获得时尚发布权。 （3）产业升级期（1980s 至今） 随着生产规模的扩大和产能的提高，日本国内市场逐渐趋于饱和。特别是泡沫经济崩溃之后，产业规模不断萎缩，纺织企业缩减生产设备，加快了生产业务向中国等海外转移的速度。同时，周边国家纺织业的迅速崛起，使得日本纺织业在价格、质量上的优势消失殆尽，其中中国纺织产品对日本市场的影响最为明显。 外围冲击对日本本土纺织服装产业冲击显而易见，推进国内纺织服装产业变革时代提前到来。 日本一些著名的纺织企业及产业集聚地提出了以高附加值产品为突破口振兴纺织业的思路，在这一创新理念的支撑下，日本纺织行业不仅在生产技术上，同时在时尚性方面也诞生了世界水准的产品。 时至今日，日本已成为技术领先的纺织大国，其纤维面料产品档次高、技术超前、制作精良，在国际市场素以花色多、批量小的人性化服务著称。而服装业则转向发展时尚产业，从单一产业转变为制造业、流通业、广告业、化妆品服装及运动、休闲等生活关联产业的生态系统。 2、日本纺织服装产业升级的时代背景 浴火方能重生，日本纺织服装的产业升级正是在内外冲击下，产业遭遇衰退后的不得已之选。1985 年后的日本纺织品进口增加和出口下降成为国内纺织服装制造空心化、产业衰退的重大标志。 从日本纺织服装产业升级的内在背景因素来看，主要为国内80 年代后迅速上升的劳动力成本。60 年代初，日本国内年人均收入不到5 万日元，到70 年代已经上