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保险中介市场结构与市场绩效研究 　　【摘要】保险是市场经济条件下实现风险管理的基本手段，保险专业中介是保险市场的重要组成部分。本文以安徽省保险专业中介市场为研究主体，首先分别研究了保险代理市场、经纪市场及公估市场的市场集中度，运用财务指标进行盈利能力分析，并结合数据包络分析方法进行综合分析。然后结合Berger模型分别验证市场力量假说和有效结构假说在安徽省保险中介市场上是否成立。最后给予总结并从监管层面、公司层面及社会层面提出了具体的对策和建议。 　　【关键词】保险中介 市场结构 市场绩效 　　目前，安徽省专业保险中介机构共有107家，保险专业代理机构实现保费收入1.67亿元，仅占全省保费收入的0.47%，保险经纪公司实现的经纪保费为4.55亿元，仅占全省保费收入的1.27%①。我国的保险中介市场集中度低，利润率低，安徽省保险中介机构市场占有率更低，影响到保险中介行业的持续、健康发展。 　　一、安徽保险中介市场结构分析 　　采用市场集中度的绝对指标行业集中度指数和赫芬达尔―赫希曼指数来衡量安徽省保险中介市场的市场集中度，二者反映保险中介市场结构调整的不同侧面。保费收入是保险中介机构的主要资金来源，可以较为准确地反映保险中介机构的经营能力和在市场上的份额。因此选取实现保费收入（保险公估市场以实现估损金额为准）为计算的基础。 　　（一）保险代理市场 　　保险代理市场的数据计算结果如表一所示： 　　资料来源：根据安徽省保监局2006～2010统计数据计算得出。 　　从表一中整理计算的产业集中度的数据及图一中产业集中度的变化趋势可以看出，安徽省保险代理市场从2006年以来大体呈现一个逐步下降的趋势，从一定程度上反映了安徽省保险代理市场的竞争程度在增加。截止到2008年末，安徽省保险代理市场的集中度已经下降到50%以下，按照贝恩的市场结构划分标准，该市场属于寡占Ⅳ型，即集中度较低的寡头垄断市场。2010年末，安徽省保险代理市场仍然属于低集中型寡占市场结构，但是已经下降到45%以下。另外，通过赫芬达尔――赫希曼指数指数，我们发现安徽省保险代理市场从2007年开始一直属于竞争I型结构。 　　（二）保险经纪市场 　　表二给出了安徽省保险经纪市场四家主要保险经纪公司的保费收入（Y）以及相应的市场份额（MS）②。 　　资料来源：根据安徽省保监局2006～2010统计数据计算得出。 　　从表二可以看出安徽省保险经纪市场产业集中度的相关情况。2006年，安徽省保险经纪市场主体仅仅包括安徽亚夏保险经纪公司、安徽国元保险经纪有限公司、安徽恒生源保险经纪有限公司以及安徽泰平保险经纪有限公司，其中安徽亚夏保险经纪有限公司市场份额达到54.5%，占据了保险经纪市场的半壁江山。2009年安徽恒生源保险经纪有限公司退出后，市场仅存3家保险经纪有限公司。这可能是由于受到2008年全球范围内金融危机的影响，资产规模小、市场占有率低的保险经纪公司抗风险能力较差，业务下滑直至退出市场。2010年安徽亚夏保险经纪有限公司市场份额达到68.02%。可见，安徽省保险经纪市场属于高度集中的寡头垄断市场。同时，从2006～2010的指数可以明显看出，安徽省保险经纪市场属于高寡占I型市场③。 　　（三）保险公估市场 　　表三给出了安徽省保险公估市场主要保险公估公司的估损金额以及它们各自所占市场份额④。 　　资料来源：根据安徽省保监局2006～2010统计数据计算得出。 　　从表三可以看出，2006年安徽省保险公估市场共有安徽中太保险公估有限公司、安徽同正行保险公估有限公司2家，2007年安徽省保险公估市场达到6家，但是安徽中太保险公估有限公司市场份额为75.90%，安徽同正行保险公估有限公司市场份额为22.18%，属于寡头垄断型结构。截止2010年底，安徽省共有十家保险公估有限公司，其中安徽中衡保险公估有限公司市场份额达到66%。所以，安徽省保险公估市场属于高度集中的寡头垄断型市场结构。同时，从2006～2010的指数可以明显看出，安徽省保险经纪市场属于高寡占I型市场。 　　二、安徽保险中介市场绩效分析 　　（一）保险中介机构盈利能力分析 　　结合保险中介市场自身特点及数据的可获得性，选取保险中介市场的保费收入（保险公估公司以估损金额为指标）、业务收入、利润三项指标进行分析。 　　资料来源：根据安徽省保监局2006～2010统计数据计算得出 　　表四列出了2006～2010年安徽省保险中介市场的各项绩效指标。统计结果表明，保险代理市场和经纪市场实现的保费收入呈逐年增加的趋势。代理市场保费收入从2007年开始逐年上升，2010年达到18927.67万元，经纪市场2010年保费收入达15523.85万元，同比增长16.15%。公估市场实现估损金