中原内配：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-07-02.pdfVIP

河南省中原内配股份有限公司 ZYNP Corporation. （河南省孟州市韩愈大街146 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 1-2-1 中原内配首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-2 中原内配首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、公司股东及董事、监事和高级管理人员持有公司股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前总股本为69,010,461 股，本次拟发行不超过23,500,000 股流 通股，发行后公司总股本不超过92,510,461 股，均为流通股。其中，公司董事长 薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转 让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分 股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其本次发行前持 有的本公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述承诺 期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百 分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 二、发行前滚存利润的分配计划 经公司2009 年第一次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润 由公开发行股票后的新老股东共享。 三、公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险： （一）产品毛利率波动的风险 2007 年、2008 年和2009 年度，本公司综合毛利率分别为26.23% 、22.17% 和 28.74% ，与同行业相比处于较高水平。公司产品的定价是根据原材料市场的 价格变化，对出口产品每季度依据原材料波动比例和汇率变化比例进行价格调 整，对国内销售产品按照合同约定或经过双方协商适时调整。但是由于产品价格 调整与原材料价格变动存在一定的滞后性，有可能面临毛利率波动的风险。 （二）对外担保风险 因公司业务发展较快，资金需求量大，为满足生产经营的资金需求，公司与 所在地资产质量优、经营业绩好的两家企业采取互为担保的方式获得银行贷款。 截至2009 年12 月31 日，公司对外担保余额为3,500 万元，占公司总资产的4.99% ， 占公司净资产的 11.69%。其中，对焦作隆丰皮草企业有限公司、河南金山化工 有限责任公司的担保金额分别为3,000 万元、500 万元。上述担保事项根据公司 1-2-3 中原内配首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 章程等规定，已经履行了相关内部审批和决策程序。同时，上述两家公司为本公 司的1,780 万贷款提供了担保。目前，焦作隆丰皮草企业有限公司被中国工商银 行评定其资信等级为AAA 级；河南金山化工有限责任公司被中国工商银行评定 其