云南信托·淳元股权投资信托计划.ppt

云南信托 淳元股权投资信托计划 * 凯利泰财务数据 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 合作 共赢 发展 云南信托·淳元股权投资信托计划 2015年1月 严格保密 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 特别提示 本文件仅向少数特定的高端、专业机构投资者提供，供其了解拟设立的并购基金的相关信息。本文件介绍的过往投资业绩、投资策略等信息仅供投资人参考，不代表我们对并购基金投资策略、经营业绩的任何承诺和预期。 投资并购基金具有较高风险和较低的流动性。我们不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资并购基金时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。 我们对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明或保证。 本文件及其内容均为本基金管理方拥有完整权利的保密信息，未经本基金管理方事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者应被视为已同意此项保密条款。 除本特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请，我们不保证会接受任何投资意愿。 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 基金亮点 专注投资于医疗健康行业 行业需求稳定增长，项目风险较低，投资回报高 基金管理团队经验丰富 拥有丰富的企业运营、项目投资与收购兼并的经验，整体团队经过多年合作，展示了通过投资、运营、增值服务与资源整合大幅提升目标企业价值、并实现超额收益的能力 优质项目资源 基金管理团队通过多年累积的行业与资本圈人脉关系，能挖掘优质项目进行筛选、尽调并投资，恪守我们投资原则：精耕细作，优中选优 多元化退出渠道 基金管理团队与国内多家上市公司拥有良好的合作关系，通过转让给上市公司完成投资退出是我们的优势。此外，还拥有境内外IPO与借壳上市的退出渠道 纯熟的杠杆收购应用 基金管理团队与银行、资管等各类资金渠道有良好的合作关系，可通过杠杆收购放大投资收益 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 目录 产品概览 管理方简介 投资策略 凯利泰简介 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 一、产品概览 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 产品优势 中国未来20年最具成长性的行业 医疗健康产业具有持续稳定增长、不受经济周期影响的特点，具备较强抗风险能力 大部分细分领域具有较高的进入壁垒，且处于快速成长期 目前行业的需求仍处于被严重压抑的阶段，国家对行业在政策上的支持和投入已经提高到国家战略高度 一流的基金管理团队 淳元资产管理对基金进行全面的主动管理，云南信托将委派专业代表列席投委会会议 对投资标的遵循“精挑细选，优中选优，增值共赢”的原则 对所有投资的项目进行严格的投后管理 完善的风控措施 经营、项目、财务和道德等全方面的风险控制措施 上市公司凯利泰（300326）出资三千万作为劣后资金，优先保证投资人的本金和预期收益，并对本基金所投项目拥有优先收购权 基金的结构化设计 凯利泰所投C类劣后资金保证A类和B类投资人的本金和收益安全 B类作为夹层保证了优先级A类投资人的本金和收益安全 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 交易结构 宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙） 人民币3亿 出资3千万（劣后） C类投资人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司（300326） 消费与服务行业 消费品牌 消费渠道 消费服务 医疗健康行业 医疗器械 医疗服务 医用材料 注：不低于70%的资金将投资于医疗健康行业 云南信托 · 淳元股权投资信托计划 投资于 A类投资人 出资3亿 B类投资人 出资1.8亿-2亿（优先） 出资7千万-9千万（夹层） 云南信托 淳元股权投资信托计划 * 产品要素简介 产品名称 云南信托 · 淳元股权投资信托计划 投资期限 2年投资期+1年退出期，退出期可再延长1年 产品规模 3亿元（其中A类投资人1.8-2亿，B类投资人7千万-9千万，凯利泰3千万） 认购起点 A类100万元，B类 300万 以10万元的整数倍增加 预期收益 A1类：100万元≤认购金额＜300万元，预期年化收益率9.5%（按年分配）+ 年化5%-9%左右浮动收益（到期分配） A2类：300万元≤认购金额＜600万元，预期年化收益率10%（按年分配）+ 年化5%-9%左右浮动收益（到期分配） A3类：600万元≤认购金额 ，预期年化收益率10.5%（按年分配）+ 年化5%-9%左右浮动收益（到期分配）