中国重型汽车集团有限公司短期融资券募集说明书.pdf

中国重型汽车集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 37 亿元 本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级： AA+级 债项评级： A—1 级 发行人：中国重型汽车集团有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零一三年三月 135 声 明 本公司发行 2013 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 山东汇德会计师事务所有限公司对本公司 2010 年财务报告出具 了保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务 报表附注。本公司及会计师事务所对相关事项已作详细说明，请投资 者注意阅读。 135 中国重型汽车集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 三、特有风险 15 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本资料 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及实际控制人情况 21 四、发行人独立性情况 22 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 31 七、发行人董事、监事及高管人员情况 54 八、发行人主营业务情况 57 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况 69 十、发行人业务发展目标 73 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 73 第六章 发行人主要财务状况 84 一、发行人主要财务数据 84 二、发行人资产负债结构及现金流分析 97 三、发行人付息债务情况 115 四、发行人 2011 年度关联交易情况 118 五、重大或有事项 123 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债的情况 124 七、金融衍生品、大宗商品期货 125 八、重大理财产品投资 125 九、海外投资情况 125 十、直接债务融