采购订单流程要点.docVIP

采购订单操作手册 1. 系统登陆 3 2.系统菜单按钮说明 4 3.采购订单流程 6 3.1. 采购订单流程DEM 6 3.1.1计划订单 6 3.1.2 确认计划订单 7 3.1.3 转换计划订单 9 3．1.4 采购订单 13 3．1.5 打印采购订单 14 3．1.6 采购订单月度汇总表 16 3．1.7 下达采购订单至仓储子系统 17 3．1.8 仓库收货 18 3．1.9可能的延交采购订单 20 3．1.10处理已交货的采购订单 21 系统登陆 双击Infor Worktop ，出现以下登陆界面： 输入用户名和密码，点击进入系统 2.系统菜单按钮说明 本部分所叙述的内容是全系统通用，功能按钮和功能键的操作功能解释，用户可以根据需要选择学习。在具体的进程中，下面的功能按钮和功能键并不是都由有效，您只能使用有效的操作。 图标按钮： 对操作进行存盘并退出处理 对操作进行存盘处理。 打印信息，输出到打印机。 新增一条记录。 复制记录。 删除信息记录。 取消上一步操作。 查询按钮。点击后弹出相应的查询关键字登录界面 刷新按钮。 单击鼠标点中，向前移动到头条记录。 单击鼠标点中，向前移动到1条记录。 单击鼠标点中，向后移动到1条记录。 单击鼠标点中，向后移动到末条记录。 新增一条组记录。 单击鼠标点中，向前翻屏到头组记录。 单击鼠标点中，向前翻屏到前1组记录。 单击鼠标点中，向后翻屏到后1组记录。 单击鼠标点中，向后翻屏到末组记录。 打开帮助信息。 文字按钮： 关闭一个界面。 保存进程中维护的信息。 取消当前操作。 读取帮助信息。 键盘操作： 【F1】 系统当前进程帮助信息。 【F2】 弹出计算器功能界面。 【F5】 刷新功能。 【Esc】 取消操作。 【Tab】 跳格键。操作界面上光标在数据框之间的移动，必须用Tab键实现。 3.采购订单流程 3.1. 采购订单流程DEM 3.1.1计划订单 计划订单就是系统计算后的结果，分为计划采购订单和计划生产订单两块，分别对应采购需求与生产计划。 点击流程图中的 计划订单：只是系统给生成的计划订单的编号，每运行一此订单计划，系统都会重新生成一次计划订单号 计划物料：计划物料就是订单计划中生成采购或生产需求的物料号 订货数量：需要采购或生产的数量 计划起始时间：此计划订单所对应的 计划起始时间 计划结束时间：此计划订单所对应的 计划结束时间 计划需求时间：此计划物料的需求时间 计划状态： 计划状态分为已计划、确定计划、已确认 三种，其中原始状态为已计划，确认后计划订单的状态改为已确认。确定计划需要手工修改，但是G-MAX不适用。 3.1.2 确认计划订单 点击流程图中的， 订单类型：选择计划采购订单 仅限于订单提前期内：只确认计划需求时间在提前内的计划订单 按 3.1.3 转换计划订单 转换计划订单是将计划订单转成正式的采购订单或者无偿外注的生产订单,点击流程图中的 选则，然后点击， 采购订单类型：选择PO2，普通采购订单 采购订单系列：选择PO2 按，在打印设备选择画面选择Printer 然后按 ,点击 完成后，系统会出现转换成功订单报告 没有转换成功的也会出现错误信息报告，需要去确认错误信息，并修正后再转换 3．1.4 采购订单 鼠标双击DEM中的，打开采购订单程序 找到转换过来的采购订单，鼠标双击，打开采购订单行程序 业务伙伴：业务伙伴代码 地址：选择好业务伙伴代码后，地址会自动带出来，也可以特别指定另外的一个地址 采购订单类型： L01,正常到货付款订单 采购订单：系统根据序列号自动生产采购订单号码 计划收货日期：单击在弹出的日历上选择一个要求的收货日期，也可以直接输入 “+N” N为整数 系统会自动 将录入采购订单时的日期上 加 N天作为 计划收货日期。 例如 输入“+10”表示预计的收货日期在从10天后。 货币：订单价格所用的货币 物料：需要采购的物料代码 订货数量：需要采购的数量 价格：价格会按照 采购合同—价格表—物料采购数据中的采购价格 的顺序自动取过来，如果在采购合同、价格表以及物料采购数据中都没有维护采购价格，那么就需要输入一个采购单价 输完采购信息并检查无误后，按核准，核准后的采购订单才能进行下一操作 3．1.5 打印采购订单 按采购订单维护程序上的打印出采购订单 选择“订单”选项，然后按 待打印的订单行类型：选择打印的订单行类型，默认值为“不包括已打印行”，如果需要重复打印订单信息，需要选择“全部行” 选项：选择是否需要打印选择项的内容，表示打印。 选择完后，按打印出采购订单 打印采购订单步骤也可以用鼠标双击 DEM中的执行单独的打印采购订单程序 选