化工行业“十三五”发展规划座谈会系列报告(一)——(九)详解.docVIP

化工行业“十三五”发展规划座谈会系列报告（一） 日期：2014-12-23 ——在化工行业“十三五”发展规划座谈会上的报告 石油和化学工业规划院院长 顾宗勤 一、“十二五”行业发展成就 （一）行业整体规模持续增长 2000年~2013年行业产值持续增长。2004年增长率最高，超过了35%，其次是2010年；增长率较低的年份为2002年和2009年（受亚洲金融危机和世界金融危机影响），说明石化行业与国民经济紧密相关，且浮动规模要超过国民经济变化程度，是国民经济的标志性行业。 2013年，石化化工行业（不包括石油天然气行业和石化装备制造业）产值11.7万亿元，年增长率9.9%，2014年增长率有所降低，预计全年石化化工产值达12万亿元，占世界（约5万亿美元）的35%以上。总体上看，我国石化化工产业已经从金融危机以及大规模投资刺激双重影响下的不稳定状态，转向较为稳定、平缓发展的状态（保持9~10%的增长速度）。 （二）企业规模实力显著增强 2010~2013年，大规模企业数量明显增加。加工能力大于1000万吨的炼油企业由21家上升到26家；乙烯能力大于70万吨的企业由9家上升到17家；年产量大于50万吨的甲醇企业由5家上升到15家。中国石化、中国石油、中国海油、中国化工、中化集团均已进入世界500强；陕西延长石油、湖北宜化、天津渤海化工、上海华谊、云南云天化的石化化工板块产值均超过500亿元；销售收入在3亿元以上的企业数量由2010年的325家增加到2013年的近800家。 （三）原料路线调整取得突破 新型煤化工等技术获得突破，我国化工产业的原料结构多元化进入发展快车道，煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等现代煤化工示范项目陆续建成，为我国实现石油资源替代探索出了可行的途径。尤其是煤制烯烃这些年发展迅速，近年已建成投产的煤制烯烃项目主要包括神华包头、中原石化、神华宁煤、大唐多伦等项目，共新建成乙烯产能85万吨，丙烯产能251万吨，我国乙烯多元化率达到4.7%，丙烯多元化率达到12.2%。 （四）集约化水平显著提高 目前我国已建成4个2000万吨级炼油基地（茂名、宁波、大连、上海），1个200万吨级乙烯基地（上海）、7个100万吨级乙烯基地（天津、南京、宁波、茂名、大庆、独山子、抚顺）；建成内蒙鄂尔多斯大路工业园、宁东能源化工基地、新疆准东煤电煤化工基地等大型现代煤化工基地。初步统计各级各类化工园区约850个，石化化工产业的“园区化率”（化工园区内的化工企业产值占全国石化化工总产值的比例）达到45%左右。 二、面临的机遇与挑战 机遇1：全球经济不均衡复苏，石化产品消费市场重心继续东移 据IMF预计，2014年全球增速达3.4%，2015年可达到4.0%；中国经济2014年增速为7.4%，2015年为7.1%；印度经济2014年增速为5.4%，2015年为6.4%。世界经济总体仍将持续发展。 机遇2：新型城镇化和消费升级将拉动大宗化工产品需求较快增长 2020年我国城镇化率将达到60%（将有1亿人从农村走向城市），居民人均收入将实现比2010年翻一番，上述变化将使社会整体消费能力增长120%以上。将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加，进而拉动大宗石化化工产品需求较快增长。有国外研究表明，目前有96%的日用消费品生产与石化产品相关。 机遇3：经济转型升级将使化工新材料等高端产品需求更快增长 我国人均GDP已经接近6000美元/人，大部分居民消费习惯已经超越“温饱型”达到“发展型”，部分发达地区已达到“中等发达型”。居民要求更为清洁的能源、更好性能的材料、更舒适的穿着、更安全的化学品、更高效的肥料和低残留农药。高性能且绿色安全的高端化工产品将成为重点方向。 战略性新兴产业的发展对高端化工产品提出了更多需求：（1）交通运输化学品（包括汽车、高铁、航空航天等用的特种化工材料）；（2）生命科学用化学品（包括医药、医疗、生物、农业等领域）；（3）节能环保化学品（如建筑节能、大气与污水处理用的材料和化学品）；（4）电子化学品（为电子行业配套的，如屏幕、电池、塑料等）；（5）新能源用化学品（如风电、光电等配套化工材料） 机遇4：国家大力实施“一带一路”和“自贸区”战略 经济发展“走出去”，化工发展也必然“走出去”。好处一是将过剩产能转移出去，目前我国产能过剩、资金过剩、就业过剩，经济走出去可以缓解过剩状态，解决部分问题，可以转移工业消费品生产能力，也可以转移传统化工生产能力。好处二是开拓产品市场，带动国内化工生产发展。 挑战1：来自中东与北美的低成本基础石化产品竞争 中东乙烯产业大量使用廉价的乙烷为裂解原料，在世界范围内具有极强的竞争力（据测算相当于我国乙烯成本的1/4）。 页岩气成功开发，美国页岩