华立发展战略咨询报告资料.ppt

华立发展战略咨询报告 北大纵横管理咨询公司 2000年十一月 重要说明 本报告为阶段汇报，所有结论为建议意见 报告中所有货币单位为人民币元（特别注明的除外） 项目进程 导读 华立集团发展历程回顾 华立成功关键因素及核心资源与核心能力 百年华立，以“电”为本 导读 电能表是华立的核心业务 三星电能表与华立电能表的差距越来越小，已成为具威胁的竞争对手 如何使电能表业务在未来继续保持第一名的位置是华立面临的主要问题 导读 配电自动化基本没有销售收入，电力自动化其他方面销售收入较少，还处于起步阶段，成为核心业务还需很大努力。 与东方电子相比，华立电力自动化/配电自动化业务还很弱小 配电自动化行业发展速度快，市场容量大 如何快速抢占市场是配电自动化业务面临的核心问题 导读 低压电器销售收入/利润占集团总额比例很小，属于集团附属业务 与正泰集团相比，华立低压电器业务占有市场份额很小 低压电器行业发展速度趋缓 低压电器面临的主要问题是如何提高赢利性 导读 从现有业务BCG矩阵来看，华立缺少明星业务 电能表作为明星业务，且处于业内领导者地位，应确保其向现金牛业务转化，建议采取加强和防卫的战略 配电自动化是有发展成为明星业务可能的问题业务，应采取进攻型战略 低压电器是没有发展成为明星业务可能的问题业务，应采取收获的战略 导读 华立现阶段可选业务方向 华立明星业务选择标准 华立未来可选业务方向有以下七类 七个备选业务中，低压电器、电器附件、高压开关市场规模比较大、市场增长率比较高 七个备选业务中，低压电器、电器附件、高压开关市场规模比较大、市场增长率比较高 七个备选业务中，高压开关、低压电器、变压器赢利性比较好 七个备选业务中，高压开关、低压电器、变压器赢利性比较好 七个备选业务中，电器附件、高压开关及变压器集中度比较低 七个备选业务中，电器附件、高压开关及变压器集中度比较低 从外部吸引矩阵来看，低压电器、电器附件、高压开关为可选业务方向 低压电器业务的生产能力协同度高 电器附件业务的生产能力和技术能力协同度较高 高压开关业务的市场能力协同度高 从内部协同来看，可选业务方向依次为高压开关、低压电器、电器附件 导读 华立未来主导产品应是中压开关产品 产品—市场建议：面对城网，建议首先发展箱式变电站 产品—市场建议：面对农网，建议首先发展智能柱上断路器及负荷开关 竞争战略建议：开发新型潮流产品，实施“后发优势” 竞争战略建议：与国内外相关单位签定技术转让协议，形成技术优势，建立专业技术形象 竞争战略建议：建立专门销售队伍 近十年平均增长率为23.70% 增长趋势变缓 行业平均增长率为81.60% 近年增长平稳 行业平均增长率为21.77% 近年增长平稳 三个备选业务中，电器附件增长率最高，低压电器市场规模最大。 电器附件 互感器 低压电器 单位：（亿元） 近十年平均增长率11.43%， 增长趋势变缓。 行业平均增长率为11.78%，近年增长趋势加速 行业平均增长率为13.30% 近年增长趋势变缓 行业平均增长率为19.73%，近年增长趋势变缓 电力电容器 高压开关 电瓷避雷器 变压器 单位：（亿元） 销售利润率% 赢利状况 赢利性评价 % 近年呈增长趋势，98年流动资产周转率1.72次，总资产贡献率 15.1%，资本保制值增殖率120.9%，资产负债率66.9%，工业成本费用利润率4.28%，产品销售率93.1%，全员劳动生产率32977%。 近年呈下降趋势 近年有微弱下降，99年人均创利税8863元/人，全部资金利税率5.67%，流动资产周转率为0.96次。 销售利润率% 赢利状况 赢利性评价 % 近年无太大变化，99年全员劳动生产率为41309元/人，流动资产周转率为1.21次，销售利润率为12.8%，资产利税率为10.2%，人均创利税为16352元/人。 近年无太大变化 近年无太大变化，98年平均产品销售利润率为5.2%，平均流动资产周转率为1.14次。 近年无太大变化 无锡电力电容器厂 抚顺电瓷厂 锦州电力电容器厂 桂林电力电容器厂 西安高压电瓷厂 南京雷电集团 上海互感器厂 江苏如皋高压电器 南京雷电集团 行业集中度% 代表厂商 竞争评价 趋势 近年无太大变化 近年无太大变化 近年有缩小趋势 行业集中度% 代表厂商 竞争评价 松本电工 杭州鸿雁 奇胜电器 顺德特种变压器厂 保定天威集团 沈阳变压器厂 西安高压开关厂 上海通用广电集团 镇江电器设备厂 上海电器成套厂 上海华通开关厂 正泰集团 趋势 近年无太大变化 近年有缩小趋势 近年有缩小趋势 近年无太大变化 30% 20% 10% 60% 高 中 低 高 中 行业增长率 行业集中度 互感器 变压器 低压电器 电器附件 高压开关 避雷器 电力电容器 类别