阿特斯(中国)投资有限公司2016年度第一期短期融资券法律意见书.docVIP

 上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（苏州）律师事务所 关于 阿特斯（中国）投资有限公司 发行2016年度第一期短期融资券 之 法律意见书 1  上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 定义 除非另有说明，本《法律意见书》所用下列简称具有其指定涵义： 简称 全称 本所/本所律师 发行人/公司 本次发行/ 上海市锦天城（苏州）律师事务所 阿特斯（中国）投资有限公司 发行人2016年度第一期短期融资券发行相关事宜 本期短期融资券 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 《中华人民共和国公司法》 《公司法》 《中国人民银行法》《中华人民共和国中国人民银行法》 《管理办法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《业务指引》 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》 《发行注册规则》 《信息披露规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《中介服务规则》 《尽职调查指引》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》 《募集说明书指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》 《募集说明书》 《发行公告》 《审计报告》 《公司章程》 发行人为本次发行制订的《阿特斯（中国）投资有限公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行人为本次发行制订的《阿特斯（中国）投资有限公司司 2016年度第一期短期融资券发行公告》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具的大信 审字[2015]第23-00055《审计报告》 发行人现行有效的《公司章程》 中信银行股份有限公司 中信银行/ 主承销商 新世纪 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大信 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2  上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 三年一期 中国 2012年、2013年、2014年和2015年1-9月 中华人民共和国 人民币元 元 3  上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 关于阿特斯（中国）投资有限公司发行 2016年度第一期短期融资券之 法律意见书 致：阿特斯（中国）投资有限公司 上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）是依法设立，可以 在中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）从事律师业务的 律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法 规及中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据 业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》、《非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引》（以下简 称“《评级业务自律指引》”）和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集 说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等文件的相关规定，按照交易商 协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所特做如下声明： 4  上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 1.本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的说明或文件。 3.本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评 论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内 容时，本所均严格按照有关中介机构出具的报告进行引述，该等引述并不意味着 本所律师对其真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所 律师并不具备核查和作出判断的合法资格。 4.发行人向本所律师保证，其已经提供了出具本法律意见书所必需的全部 事实和原始书面材料、副本材料或其他材料，并且该等书面材料均真实、准确、 完整、及时，不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重