芜湖新兴铸管有限责任公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

芜湖新兴铸管有限责任公司 2016年度第一期中期票据 发行公告 发行人 主承销商及 簿记管理人 二○一六年四月  一、重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人承诺发 行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 本期中期票据 中期票据 指芜湖新兴铸管有限责任公司 指芜湖新兴铸管有限责任公司2016年度第一期中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 募集说明书 发行公告 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《芜湖新兴铸管有限责任公司2016年度第一期中期 票据募集说明书》 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《芜湖新兴铸管有限责任公司2016年度第一期中期 票据发行公告》 交易商协会 上海清算所 北京所 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 指全国银行间同业拆借中心 同业拆借中心 主承销商/簿记管理人 承销团其他成员 承销团 指中国农业银行股份有限公司 指除主承销商外其他承销团机构 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团 其他成员组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《芜湖新兴铸管 有限责任公司2015-2017年中期票据承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 版）》 余额包销 指承销团在承销团协议所规定的承销期结束后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 1  簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由中国农业银行股份有 限公司担任。 实名记账式中期票据 工作日 指采用上海清算所的登记托管系统以记账式方式登记和 托管的中期票据 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日 或休息日) 三、发行基本情况 （一）主要发行条款 1.中期票据名称：芜湖新兴铸管有限责任公司2016年度第一期中期票据 2.发行人：芜湖新兴铸管有限责任公司 3.主承销商：中国农业银行股份有限公司 4.注册通知书文号：中市协注[2015]MTN504号 5.注册金额：人民币贰拾伍亿元（RMB2,500,000,000.00） 6.本期发行金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00） 7.中期票据期限：5年，自2016年【4】月【22】日起至2021年【4】月【22】 日止 8.中期票据面值：人民币壹佰元（即100元） 9.发行价格：按票面金额发行 10.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 11.票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率通 过集中簿记建档结果确定 2  12.托管方式：实名记账式 13.发行方式：本次中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档， 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 14.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据 15.发行日：2016年【4】月【20】日 16.起息日：2016年【4】月【22】日 17.缴款日：2016年【4】月【22】日 18.债权债务登记日：2016年【4】月【22】日 19.上市流通日：2016年【4】月【25】日 20.付息日：中期票据存续期内每年的【4】月【22】日（如遇法定节假日， 则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息） 21.兑付日：2021年【4】月【22】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 22.付息方式：到期一次还本付息 23.兑付价格：按面值兑付 24.兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定 在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付 按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。 25.集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 26.信用评级机构：中诚信国际信