孝感市城市建设投资公司2016年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

孝感市城市建设投资公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 发行人：孝感市城市建设投资公司 主承销商：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 注册金额：人民币柒亿元整(RMB700,000,000) 本期发行金额：人民币肆亿元整(RMB400,000,000) 发行期限：365天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AA级 短期融资券信用等级：A-1级 二零一六年二月 1  一、重要提示 1.孝感市城市建设投资公司（以下简称 “发行人”）承诺发行公 告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2.孝感市城市建设投资公司发行2016年度第一期短期融资券已 在中国银行间市场交易商协会（中市协注[2016]CP87号文）注册。注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。交通银行股 份有限公司为此次发行的主承销商，中信银行股份有限公司为此次发 行的联席主承销商。 3.本期短期融资券发行金额面值4亿元人民币，期限为365天。 4.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 5.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6.本公告仅对发行孝感市城市建设投资公司2016年度第一期短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的 投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《孝 感市城市建设投资公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该 募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和 中国货币网。（ ; ） 2  二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：孝感市城市建设投资公司。 2.本期短期融资券：指孝感市城市建设投资公司2016年度第一 期短期融资券。 3.本期发行：指发行人本期发行的期限为365天的4亿元人民币 短期融资券之行为。 4.主承销商：指交通银行股份有限公司 5.联席主承销商：指中信银行股份有限公司 6.集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 7.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司 担任。 8承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团。 9.承销协议：指发行人与主承销商签订的《孝感市城市建设投 资公司2015-2017年短期融资券承销协议》。 3  10.发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《孝感 市城市建设投资公司2016年度第一期短期融资券发行公告》。 11兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《孝感 市城市建设投资公司2016年度第一期短期融资券兑付公告》。 12.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 13.银行间市场：指全国银行间债券市场。 14.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 15.投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。 16.元：如无特别说明，指人民币元。 17.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日）。 18.北金所：指北京金融资产交易所有限公司 4  三、本期发行基本情况 1.短期融资券名称：孝感市城市建设投资公司2016年度第一期 短期融资券 2.发行人：孝感市城市建设投资公司 3.注册通知书文号：中市协注 [2016]CP87号 4.注册金额：7亿元 5.本期发行金额：4亿元 6.期限：365天 7.短期融资券面值：人民币100元 8.发行价格：本期短期融资券面值发行 9.发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市 场公开发行 10.发行利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过集中簿记 建档程序确定 11.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 12.发行日期：2016年4月22日 13.缴款日：2016年4月25日 14.债权登记日：2016年4月25日 15.起息日期：2016年4月25日 16.上市流通日：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转 让。 17.兑付日期：2017年4月25日（如遇法定节假日，则顺延至其 5  后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 18、兑付办法：本期短期