中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册.pdf

中国太平洋保险寿险计划书 系统 用户手册  中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册 保密级别：秘密 Page 1 of 16 版本： 2014 年05 月14 号 中国太平洋寿险计划书系统_用户手册.doc 中国太平洋保险寿险计划书 系统 用户手册  目录 一、 寿险计划书系统登录 3 1. 系统支持浏览器类型版本 3 2. 系统登录 3 3. 系统分类 3 二、 计划书管理 4 1. 系统功能菜单 4 2. 计划书管理 5 三、 计划书制作 6 1. 计划书制作主页 6 2. 被保险人和投保人信息录入 7 3. 险种信息选择 8 4. 利益演示 10 5. 利益演示表 11 6. 利益演示图 11 7. 保单利益表 12 8. 注解 12 四、 选择封面 13 五、 公司信息 14 六、 寿险顾问信息 14 七、 设计思路 15 八、 计划书下载 16 保密级别：秘密 Page 2 of 16 版本： 2014 年05 月14 号 中国太平洋寿险计划书系统_用户手册.doc 中国太平洋保险寿险计划书 系统 用户手册  一、 寿险计划书系统登录 1. 系统支持浏览器类型版本 计划书系统支持chrome 浏览器和IE8 以上版本浏览器，因此用户使用是请使用相应浏 览器。 Chrome 下载地址：/intl/zh-CN/chrome/browser/。 IE 下载地址 /zh-cn/download/internet-explorer.aspx。 2. 系统登录 打开浏览器输入/pcweb/static/login.html，进入寿险计划书 系统登录页面，如图1-2-1。 图1-2-1 输入登录信息：用户名、密码和验证码。点击“登录”按钮，进入该系统。若要重新填 写登录信息，可点击“重置”按钮，清空用户名、密码和验证码。验证码如不够清晰，点击 “换一张”显示新的验证码。 3. 系统分类 登录成功后系统进入分类页面，如图 1-3-1。系统主要分为2 大类：1）.计划书管理； 2）.计划书制作。 保密级别：秘密 Page 3 of 16 版本： 2014 年05 月14 号 中国太平洋寿险计划书系统_用户手册.doc 中国太平洋保险寿险计划书 系统 用户手册  图1-3-1 通过“计划书管理”进入“计划书管理”页面，对您已定制的计