台幣升值對國內鋼鐵產業與金屬製品業的影響.doc

我國模具產業最新發展動向 經濟部技術處ITIS計畫/金屬中心 產業分析師 陳仲宜 產業形貌 2005年我國模具應用產業以電子資訊業、汽機車業、日用五金產品為主；根據經濟部2004年台閩地區工商普查資料顯示，模具相關廠商數已高達3,446餘家，從業人員共計47,511人，為我國金屬製品業中最大規模的行業，然平均員工人數僅14人，小企業佔多數。廠商之集中縣市以台北縣、台中縣、桃園縣佔最多，其中台北縣市有1,351家，即佔了五分之二。2005年我國模具進口值約51.4億元新台幣，以日本為首要進口國，進口佔有率為五成左右；出口金額達202.0億元新台幣，以香港及中國大陸為主，出口佔有率43.3%，如【表1】所示。 產業結構分析 【圖1】為2005年我國模具產業結構分析。模具廠商地理位置分布以新竹以北所佔比例最高達52%，地點主要集中於台北縣的三重、新莊、樹林一帶，以製造沖壓模及塑膠模為大宗，原因是模具主要客戶電子資訊廠商分布以北部佔多數。中部地區廠商所佔比例為23%，地點集中於台中、彰化一帶，以生產鍛造模及鞋模為主，因中部工具機業、手工具業及製鞋產業最為發達。南部地區廠商所佔比例為17%，地點集中於台南、高雄，以生產交通器材、塑膠製品及螺絲螺帽等模具為主。此外，「兩兆雙星」中的「兩兆」─晶圓代工和TFT-LCD選擇在南科佈局建立起上下游產業的群聚效應，降低生產成本TFT-LCD相關零組件所需的模具，如導光板、框架、冷陰極管燈罩等，將會帶來無限商機。1 2005年我國模具產業形貌與其重要性 項目 模具 生產結構 產值規模 550億元新台幣 前三大應用產業與比重 電子資訊、汽機車、日用五金 廠商結構 廠商數 3,446家 平均員工數 14人 集中縣市 台北、台中、台南 貿易結構 進口值/進口依存度 51.4億元/12.9% 首要進口國 日本 出口值/出口比重 202.0億元/36.7% 首要出口國 中國大陸 資料來源：工業生產統計月報、海關進出口統計月報/金屬中心ITIS計畫整理 圖1 2005年我國模具產業結構分析 資料來源：金屬中心ITIS計畫整理 產品分佈及應用領域分析 根據模具公會調查，2004年模具產值以塑膠模最大，約佔54%，其次為沖壓模具佔32%；而壓鑄模具佔6.1%；鍛造模具佔4%；粉末冶金模具、橡膠模具及其他模具等合計約佔4.5%左右。至於模具的銷售通路以直接銷售國內廠商為主，其次為直接銷售予國外廠商，祗有少部份透過貿易商外銷或經銷商內銷。 模具的下游產業以3C相關產業所佔比重最高，其次是運輸工具產業。若按模具類別來分，則沖壓模及塑膠模以供應3C相關產業為大宗，汽機車產業居其次。壓鑄模則主要應用於殼體的製造，其下游產業以汽機車為主，其餘便相當分散。鍛造模以汽機車及自行車產業為主，佔七成以上，其次為日用五金，如手工具、螺絲螺帽等。 模具市場需求預測 【圖2】為我國模具廠商對2006～2007年國內模具市場的預測，包括模具的總產值、進口值、出口值、成本及售價等項目的成長率。 整體而言，可發現模具業者對未來這兩年的市場情形抱持較樂觀的態度，認為總產值會成長的廠商比率超過八成，出口比例將增加的比率亦高達95%。成本及單價可反應廠商獲利的狀況，然而兩者的調查結果正反應出廠商認為產品利潤狀況不佳，因為有九成的廠商認為成本將增加，而單價有超出五成的廠商認為將衰退，兩者一來一往，顯示出模具產業的獲利受到嚴重壓縮，廠商必須改變以成本與單價作為競爭手段的慣性，積極提昇本身的專業技術與產品的附加價值，調整企業體質與經營結構才是上策。 圖2 2006~2007年我國模具業市場預測 資料來源：模具公會調查/金屬中心ITIS計畫整理 結語 整體來看，模具產深受到3C發展， 1 ITIS專欄 產業的智庫－ITIS ITIS是經濟部技術處為提昇我國產業競爭力，促成產業升級而執行的一項計畫，中文全名為「產業技術資訊服務推廣計畫」，英文全名為Industrial Technology Intelligence Service Promotion Project。