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CRO市场研究报告 作者：泰格医药/SOOSAA 内容提要 全球医药行业及医药研发的概况 全球医药研发外包和CRO产业的情况 中国医药行业及其医药研发的概况 中国CRO行业及临床试验CRO的情况 1、全球医药行业及医药研发的概况 随着全球经济一体化的发展、世界人口总量的增长及社会老龄化程度的进一步提高，全球医药产品市场一直保持较快的增长速度。2010年，全球医药产品市场销售额达8560亿美元，较2009年增长4.5%。 全球医药企业研发投入情况 资料来源：IMS Health 1、全球医药行业及医药研发的概况 全球医药产品市场具有较高的集中度，欧美及日本市场占据全球较大的市场份额，处于主导地位。2010年，北美市场医药产品的销售额达3351亿美元，占全球医药产品销售市场的38.3%；欧洲市场医药产品的销售额达2532亿美元，占全球医药产品销售市场的29.0%。 亚太地区（除日本）2006年至2010年平均增长率高达14.5%，拉丁美洲的增长率达到12.1%，而同期北美地区的增长率仅为4.6%。 2010年度全球医药产品市场分布情况 资料来源：IMS Health 1、全球医药行业及医药研发的概况 尽管目前全球医药行业销售增长十分强劲，但由于药品专利到期以及研发产品线的后期成果稀缺，制药公司为避免未来业务发展的困境，一直在药品研发中投入大量的资金。虽然受2008年全球金融危机的影响，大型制药公司被迫重组其研发体系并缩小资金投入规模，但是全球化学制药和生物制药公司2010年依然在研发领域投入了1340亿美元，增长速度为2.3%，占销售额比例高达16%。 全球医药企业研发投入情况 资料来源：IMS Health 内容提要 全球医药行业及医药研发的概况 全球医药研发外包和CRO产业的情况 中国医药行业及其医药研发的概况 中国CRO行业及临床试验CRO的情况 2、全球医药研发外包和CRO产业的情况 每个新药的平均研发成本从1975年的约1.4亿美元，上涨到2009年的12亿美元。因此，近年来跨国公司不断增加研发外包的比例。2006年至2010年，全球医药研发外包的金额已经从196亿美元增长到360亿美元，年均复合增长率达到16.42%，超过了全球医药公司每年研发费用的增长率。 全球CRO市场规模及结构情况（单位：亿美元） 资料来源：全国医药技术市场协会，Jefferies Company Inc. 2、全球医药研发外包和CRO产业的情况 一方面，由于医药产品开发日益呈现多学科性，理论和结构生物学、计算机和信息科学越来越多的参与到新药的研究阶段，需要不同领域的公司来提供专业化高效率服务，以分解研发活动的复杂性，缩短研发周期。另一方面，跨国公司将部分研发工作向新兴市场CRO企业外包，可以获得低成本的人力资源优势，减少高额研发成本的压力。 全球CRO产业按业务类型的分布情况（2010年度） 资料来源：全国医药技术市场协会，Jefferies Company Inc. 内容提要 全球医药行业及医药研发的概况 全球医药研发外包和CRO产业的情况 中国医药行业及其医药研发的概况 中国CRO行业及临床试验CRO的情况 3、中国医药行业及其医药研发的概况 进入21世纪以来，随着人口老龄化进程的加快、政府卫生投入的加大、居民收入水平的提升以及对健康的日益重视，我国医药行业的市场需求十分强劲，医药行业也一直处于持续高速发展的阶段。2002年至2010年，我国七大类医药工业销售收入从2365亿元增加到12368亿元，年均复合增长率高达26.66%。 中国医药行业销售收入变化情况 资料来源：南方医药经济研究所 3、中国医药行业及其医药研发的概况 《中国医药统计年报》的数据显示，2005至2007年，我国制药工业的研发投入只占销售额的1.07%左右，2008年以后这一比例有所上升，国家统计局数据显示，2009年制药工业研发投入占销售额的比重上升到1.48%，总投入达到约120亿元。而跨国制药企业研发投资占销售额的比例高达15%以上，印度制药企业其研发投入的比例也接近销售收入的10%。其次是研发水平明显偏低，据中国卫生经济学会统计，我国目前生产的药品中，具有自主知识产权的药品不到3%，97%以上的国产药品为仿制药，原研药基本由外资制药企业以及合资制药企业销售。 我国医药产业研发投入占销售额比例情况 资料来源：全国医药技术市场协会 内容提要 全球医药行业及医药研发的概况 全球医药研发外包和CRO产业的情况 中国医药行业及其医药研发的概况 中国CRO行业及临床试验CRO的情况 4、中国CRO行业及临床试验CRO的情况 CRO行业是我国近十五年来发展起来的新兴行业。1996 年，MDS Pharma Service 投资设立了中国第一家真正意义上的CRO，从事