中铝国际工程股份有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中铝国际工程股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人一、重要提示●中铝国际工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●公司2015年度第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。●兴业银行为本期中期票据发行的主承销商。●本期发行面值共计2亿元人民币中期票据，期限为 3+N年，每张面值为 100元。●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行中铝国际工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中铝国际工程股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1 1、发行人/公司：指中铝国际工程股份有限公司2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具3、注册总额度：指发行人本次中期票据注册额度为 2亿元4、本期中期票据：指发行规模人民币 2亿元，期限为3+N年的中铝国际工程股份有限公司 2015年度第一期中期票据5、本次发行：指本期中期票据的发行6、募集说明书：指发行人为本期中期票据的注册发行而根据有关法律法规制作的《中铝国际工程股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》7、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中铝国际工程股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》8、主承销商：指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”9、承销商：指本期中期票据承销团成员10、承销团：指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销团11、簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督12、簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由兴业银行担任13、余额包销：指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式14、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会15、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司16、银行间市场：指全国银行间债券市场17、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心18、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）19、节假日：指国家规定的法定节假日和休息日20、元：如无特别说明，指人民币元三、本期发行基本情况2 1、中期票据名称：中铝国际工程股份有限公司 2015年度第一期中期票据。2、发行人：中铝国际工程股份有限公司。3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日止，发行人待偿还债务融资工具余额为 20亿元。4、注册通知书文号：中市协注〔2015〕MTN231号。5、注册金额：人民币 2亿元（RMB200,000,000.00元）。6、本期中期票据发行金额：人民币 2亿元（RMB200,000,000.00元）。7、中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。8、赎回权：于本期中期票据第 3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。9、偿付顺序：本期中期票据在本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。10、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。11、发行价格：本期中期票据按面值发行。12、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。13、发行利率：发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。14、利率确定方式：本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据前 3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3个计息年度内保持不变。自第 4个计息年度起，每 3年重置一次票面利率；前 3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算互 0.01%）；初始利差为