中航发动机控股有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中航发动机控股有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人中航发动机控股有限公司主承销商兼中信银行股份有限公司簿记管理人：联席主承销商：中国民生银行股份有限公司二○一五年五月 一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、中航发动机控股有限公司本次发行“中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN213号文件注册。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。3、本次发行面值 40亿元人民币中期票据，期限为 5年。4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行详细情况，敬请仔细阅读《中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：中航工业发动机 /公司/ 发行指中航发动机控股有限公司人非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发（简称“债务融资工具”）行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本次中期票据本期中期票据指注册额度为 40亿元的中航发动机控股有限公司中期票据指发行金额为 40亿元、期限为 5年的“中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据”本次发行发行公告指本期中期票据的发行行为指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法2 规制作的《中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据申购和配售办法说明》人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销团指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中信银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议指主承销商及承销团其他成员为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》余额包销簿记建档指本期中期票据的主承销商按照《承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任实名制记账式中期票据指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登记和托管的中期票据3 《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、中期票据名称：2、企业全称：中航发动机控股有限公司 2015年度第一期中期票据中航发动机控股有限公司3、待偿还债务融资工截至本公告签署日期，发行人待偿还债务融资工具为65具余额亿元，其中 30亿元为中期票据，35亿元为超短期融资券人民币 40亿元（RMB4,000,000,000元）人民币 40亿元（RMB4,000,000,000元）5年4、注册金额5、本期发行金额：6、中期票据期限：7、计息年度天数：8、中期票据面值：9、发行价格：10、发行利率：平年 365天，闰年 366天本期中期票据面值为 100元按面值发行本期中期票据采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息11、发行方式：通过面向承销团成员簿