中航发动机控股有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

中航发动机控股有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书本次中期票据注册金额：40亿元本期中期票据发行金额： 40亿元本期中期票据期限：5年本期中期票据担保情况：无担保发行人主体信用评级：AAA本期中期票据信用评级：AAA信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主承销商兼中信银行股份有限公司簿记管理人：联席主承销商：中国民生银行股份有限公司2015年 5月1重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2目 录第一章 释 义 ...................................................................................................................6第二章 发行人风险提示及说明 ...................................................................................11一、本期中期票据的投资风险 ............................................................................................................... 11二、发行人的相关风险 ........................................................................................................................... 11第三章 发行条款 ...........................................................................................................17一、本期中期票据发行条款 ...................................................................................................................17二、本期中期票据发行安排 ...................................................................................................................18第四章 募集资金运用 ...................................................................................................20一、发行人募集资金用途 .......................................................................................................................20二、发行人承诺 .......................................................................................................................................20第五章 发行人基本情况 ........................................