渤海租赁股份有限公司15年第三期短期融资券募集说明书.docxVIP

渤海租赁股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书渤海租赁股份有限公司2015年度第三期短期融资券募集说明书发行人：渤海租赁股份有限公司注册发行金额本期发行金额发行期限人民币15亿元人民币5亿元366天发行人信用评级结果担保情况主体：AA+ 债项：A-1无担保信用评级机构联合资信评估有限公司主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司二〇一五年十二月 渤海租赁股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书重要提示公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与合计数在小数点后两位可能有误差。2 渤海租赁股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书目录重要提示 ................................................. 2第一章 释义 ............................................. 6第二章 风险提示及说明 ................................... 9一、与本期短期融资券发行相关的投资风险 .........................9二、与公司相关的风险 ........................................... 9第三章 发行条款 ........................................ 19一、主要发行条款 ..............................................19二、发行安排 ..................................................20第四章 募集资金运用 .................................... 22一、本期短期融资券募集资金用途 ................................ 22二、偿债保障计划及资金来源 .................................... 22三、公司承诺 ..................................................23第五章 公司基本情况 .................................... 24一、公司概况 ..................................................24二、公司历史沿革及重大资产重组情况 ............................24三、控股股东及实际控制人 ...................................... 31四、公司独立经营情况 ..........................................34五、公司权益投资情况 .......................................... 35六、公司治理情况 ..............................................40七、公司人员基本情况 ..........................................51八、公司经营情况 ..............................................54九、公司在建项目及未来投资计划 ................................86十、发展战略及目标 ............................................86十一、公司所在行