江西省高速公路投资集团有限责任公司15年第六期超短期融资券发行公告.docxVIP

江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。主管部门对本期超短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期超短期融资券风险作出实质性判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年七月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指江西省高速公路投资集团有限责任公司本期超短期融资券超短期融资券募集说明书指发行额为10亿元、期限为270天的江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券发行公告》协会指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指除主承销商外其他承销团机构上海清算所主承销商/簿记管理人联席主承销商承销团其他成员承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的《江西省高速公路投资集团有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议余额包销指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任实名记账式债券工作日指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的债券指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)1 元指人民币元2 第一部分 发行方案一、本期超短期融资券主要条款1.超短期融资券名称：江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券2.3.4.5.6.7.接受注册通知书文号：中市协注[2015]SCP134号发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司超短期融资券品种：270天超短期融资券注册金额：人民币贰佰亿元（RMB20,000,000,000.00）发行额度：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00）债券期限：270天，自2015年【7】月【10】日起至2016年【4】月【5】日止8.9.计息年度天数：366天计息方式：本次超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次超短期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息超短期融资券形式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管票面金额：人民币壹佰元（即100元）10.11.12.13.发行价格：按票面金额发行发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。14.发行方式：本次超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行主承销商：由中国农业银行股份有限公司担任簿记管理人：由中国农业银行股份有限公司担任认购单位：本次超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当是人民币1,000万元的整数倍15.16.17.18.19.20.21.发行首日：2015年【7】月【9】日（T日）缴款日：2015年【7】月【10】日（T+1日）债权登记日：2015年【7】月【10】日（T+1日）交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2015年【7】月【13】3 日（T+2日），即可在全国银行间债券市场流通转让还本付息方式：到期一次还本付息，利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次超短期融资券的本息兑付将通过托管人办理22.23.24.25.付息日：2016年【4】月【5】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付日：2016年【4】月【5】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付办法：本期超短期融资券兑付日期的前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门制定的信息媒体上刊登《江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券付息兑付公告》。本次超短期融资券的付息兑付，按照上海清算所的规定