江西铜业集团公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券发行公告江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、江西铜业集团公司（以下简称“发行人”）发行 2015年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为此次发行的联席主承销商。2、本期发行金额面值共计 25亿元人民币短期融资券，期限为 1年，计息天数 366天。3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对江西铜业集团公司 2015年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的风险作出任何判断。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《江西铜业集团公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网 。1 江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券发行公告二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指江西铜业集团公司。2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《江西铜业集团公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 25亿元短期融资券之行为。5、联席主承销商：指平安银行和招商银行。6、簿记管理人：指平安银行。7、承销团：指联席主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。10、银行间市场：指全国银行间债券市场。11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。12、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1、短期融资券名称：江西铜业集团公司 2015年度第一期短期融资券。2、注册通知书文号：中市协注[2015]CP172号。3、注册金额：人民币 50亿元（RMB 5,000,000,000.00元）。4、本期发行金额：人民币 25亿元（RMB 2,500,000,000.00元）。5、期限：1年，计息天数366天。6、担保：本期短期融资券不设立担保。7、发行方式：采用簿记建档方式。8、单位面值：壹佰元（即 RMB100元）。9、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。10、发行价格：面值发行。11、起息日： 2015年7月 15日。2 江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券发行公告12、付息日： 2016年7月15日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。13、到期日： 2016年7月 15日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。14、到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。15、承销方式：组织承销团，联席主承销商余额包销。16、簿记建档时间： 2015年7月 13日-14日。17、缴款日： 2015年7月15日18、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AAA。19、托管方式：采用实名记账方式。20、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。21、交易市场：全国银行间债券市场。22、兑付方式：托管机构代理兑付。23、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。24、适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。四、本期发行安排1、 2015年7月6日：在上海清算所、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。2、2015年7月 13日-14日：安排簿记建档。承销团成员于 2015年7月 13日9:00至17:00将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；2015年 7月 14日由簿记管理人向承销商传真《江西铜业集团公司 2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。3、2015年7月 15日（缴款日）：中午 11时之前，各承销团成员将承销款划至以下