江阴市公有资产经营有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

江阴市公有资产经 营有限公司20 15年度第 二期超 短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司一、重要提示●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第二期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。南京银行及中国工商银行为本期超短期融资券发行的主承销商。●本期发行面值共计4亿元人民币超短期融资券，期限为 180天，每张面值为100元。●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行江阴市公有资产经营有限公司2015年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书- 1 - 已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司指江阴市公有资产经营有限公司2、超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券。指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 20亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度3、注册总额度4、本期超短期融资券指发行规模人民币4亿元，期限为180天的江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第二期超短期融资券5、本次发行指本期超短期融资券的发行6、募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》7、发行公告指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告》8、主承销商9、承销团指南京银行股份有限公司，简称“南京银行”指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销机构10、簿记建档11、簿记管理人12、余额包销13、交易商协会指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期超短期融资券发行期间由南京银行股份有限公司担任指本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式指中国银行间市场交易商协会14、上海清算所/ 托管指银行间市场清算所股份有限公司- 2 - 机构15、银行间市场16、同业拆借中心17、工作日指全国银行间债券市场指全国银行间同业拆借中心指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）18、节假日19、元指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元三、本次发行基本情况1、超短期融资券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第二期超短期融资券。2、发行人：江阴市公有资产经营有限公司。3、主承销商：南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司4、接受注册通知书文号：中市协注［2015］SCP【139】号。5、注册金额：人民币壹贰拾亿元整（即 2,000,000,000.00元）。6、计划发行规模：人民币肆亿元整（即 400,000,000.00元）。7、超短期融资券期限：180天。8、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。9、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。10、发行价格：按面值发行，以 1,000万元为一个认购单位。11、票面利率：固定利率，利率确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定；利率在超短期融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息12、簿记建档时间：2015年【7】月【17】日。13、缴款日：2015年【7】月【21】日。14、起息日：2015年【7】月【21】日。15、债权债务登记日：2015年【7】月【21】日。16、上市流通日：2015年【7】月【22】日起在全国银行间债券市场流通转让。- 3 - 17、付息日：2016年【1】月【17】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。18、兑付日：2016年【1】月【17】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。19、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。20、托管方式：以实