2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券.docVIP

2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司 城市停车场和地下综合管廊专项债券 上市公告书 证券简称：“16铜建专” 证券代码：“127401” 上市时间：2016年4月6日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：兴业证券股份有限公司、国开证券有限责任公司 二〇一六年四月第一节 绪言 重要提示 铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”、“铜陵 建投”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保 证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本 期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人主体的信用级别为 AA；截至 2014年 12月 31日，公司经 审计的合并资产总额为 435.61亿元，合并负债总额为 214.58亿元， 归属于母公司所有者权益为 221.03亿元。2014年度，公司实现合并 主营业务收入 11.86亿元，合并净利润 4.63亿元。本次债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.41 亿元（2012 年、2013 年及 2014 年经审计的合并财务报表中净利润的平均值）， 不少于本次债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标 仍符合相关规定。 1第二节 发行人简介 公司名称：铜陵市建设投资控股有限责任公司 成立日期：2008年10月20日 注册资本：700,000万元人民币 法定代表人：都述奇 企业类型：国有独资公司 住所：安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口 发行人经营范围：一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交 通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国 有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。 发行人系经中共铜陵市委和铜陵市人民政府铜〔2008〕102号文、 中共铜陵市委办公室和铜陵市人民政府办公室铜办〔2008〕23号文及 办〔2008〕80号文批准，于2008年8月由铜陵市人民政府国有资产监 督管理委员会出资组建。公司设立时注册资本为人民币700,000万元， 由出资人分五期出资缴纳，已于2013年9月缴足，并经铜陵华诚会计 师事务所出具的验资报告（铜华诚验（2008）第273号、铜华诚验（2010） 第425号、铜华诚验（2011）第360号、铜华诚验（2012）第368号、 铜华诚验（2013）第193号）审验确认。 2009年12月，经铜陵市人民政府铜政秘〔2009〕101号文《关于 将铜陵市城市建设投资开发有限责任公司划转为铜陵市建设投资控 股有限责任公司全资子公司的通知》批准，铜陵市政府将铜陵市城市 建设投资开发有限责任公司（以下简称“铜陵城投”）国有股权划入 发行人名下，作为其全资子公司。 22009年12月，经铜陵市人民政府铜政秘〔2009〕102号文《关于 将铜陵市铜官山建设投资有限公司等四家公司划转为铜陵市建设投 资控股有限责任公司全资子公司的通知》批准，铜陵市政府将铜陵市 铜官山建设投资有限公司、铜陵市铜官山区中小企业担保中心有限公 司（后更名为铜陵市铜官山区融资担保中心有限公司）、铜陵市金狮 中小企业信用担保有限责任公司（2012年更名为铜陵市金狮融资担保 有限责任公司）和铜陵市南部城区建设投资有限公司等四家公司划入 发行人，作为其全资子公司。 2013年8月，根据铜陵市人民政府铜政秘〔2013〕69号《关于划 转西湖新区管委会所持股权有关事宜的通知》，铜陵市人民政府以 2013年10月31日为基准日，将铜陵市新西湖发展有限责任公司（以下 简称“新西湖发展”）股权划入发行人。 发行人注册资本为700,000万元，实收资本为700,000万元，并领 取了340700000022456号企业法人营业执照。 截至2014年12月31日，发行人资产总额4,356,142.66万元，负债 总额2,145,799.39万元，所有者权益合计2,210,343.27万元，资产负 债率49.26%；2014年发行人实现主营业务收入118,613.23万元，实现 净利润46,275.05万元。 3第三节 本期债券发行概况 一、发行人：铜陵市建设投资控股有限责任公司。 二、债券名称：2016 年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市 停车场和地下综合管廊专项债券（简称“16铜建专项债”）。 三、发行总额：人民币 11.9亿元。 四、债券期