内蒙古博源控股集团有限公司16年第一期短期融资券募集说明书.docVIP

内蒙古博源控股集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 内蒙古博源控股集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 内蒙古博源控股集团有限公司 上海浦发展银行股份有限公司 中国进出口银行 主承销商： 联席主承销商： 注册总金额： 本期发行金额： 本期发行期限： 担保情况： 人民币贰拾贰亿元整 人民币壹拾壹亿元整 270天 无担保 信用评级机构 及评级结果： 大公国际资信评估有限公司 AA 中债资信评估有限责任公司 A+ 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一六年二月 0  内蒙古博源控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  内蒙古博源控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 .............................................. 4 一、常用名词释义.....................................................4 二、专用技术词语释义.................................................5 第二章风险提示及说明........................................ 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.................................8 二、与发行人相关的风险...............................................8 第三章发行条款 ............................................ 18 一、发行条款......................................................18 二、发行安排......................................................19 第四章募集资金运用......................................... 21 一、本期募集资金用途................................................21 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺................................22 第五章发行人基本情况....................................... 24 一、发行人基本情况..................................................24 二、发行人历史沿革..................................................24 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况........................36 四、公司的独立性情况................................................38 五、发行人重要权益投资情况..........................................39 六、发行人组织机构设置及运行情况....................................48 七、发行人的董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况.............