湖北兴发化工集团股份有限公司16年第一期短期融资券募集说明书(更新).docVIP

湖北 兴发化工集 团 股份有限 公 司 2016年 度 第一期短 期 融资券募 集说明书 湖北兴发化工集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：湖北兴发化工集团股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币壹拾亿元 发 行 期 限 ：365天 本期发行金额：人民币伍亿元 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA 主承销商簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一六年六月  湖北兴发化工集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1  湖北兴发化工集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义...................................................................................................................................... 4 第二章 风险提示及说明 ..................................................................................................................... 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 .............................................................................................. 10 二、与发行人的相关风险 ...................................................................................................................... 10 三、与本期短期融资券发行相关的特有风险 ...................................................................................... 20 第三章 发行条款 ................................................................................................................................ 21 一、主要发行条款 ......................................................................................................