湖南省建筑工程集团总公司16年第一期中期票据法律意见书.docVIP

北京市浩天信和律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 关于湖南省建筑工程集团总公司 2016年度第一期中期票据发行之 法律意见书 中国北京朝阳区东三环中路 5号财富金融中心12层 12F, Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：（010传真(Fax)：（010邮编：100020  目录 一、发行人本次发行的主体资格 ............................. 5 二、发行人本次发行的批准和授权 ........................... 7 三、发行文件及发行有关机构 ............................... 8 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ..........12 五、结论意见............................................ 21 1  浩天信和律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京朝阳区 东三环中路5号财富金融中心12层 12F, Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)传真(Fax)邮编：100020 关于湖南省建筑工程集团总公司 2016年度第一期中期票据发行之 法律意见书 致:湖南省建筑工程集团总公司 北京市浩天信和律师事务所（以下称“本所”）受湖南省建筑工程集团总公 司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，并根据发行人与本所签订的《专 项法律服务协议》之约定，担任发行人2016年度第一期中期票据（以下简称“本 期中期票据”）发行事项之特聘专项法律顾问，就发行人本期中期票据发行之相 关事宜，出具本法律意见书。 出具本法律意见书的依据： 1、根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所作为发行人发行 2016年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为本次发 行提供专项法律服务，并获授权为本次发行出具法律意见书。 2  2、本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（以下简称“《管理办法》“）等法律法规，以及《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规 则》”）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的相关自律规 则，按照律师行业公认的业务准则道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行涉及的 相关法律问题，出具本法律意见书。 出具本法律意见书的律师声明： 1、为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》、《管理办法》等法律法 规和规范性文件的有关规定以及本所与发行人签订的《专项法律服务协议》之相 关要求，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，查阅了发行人向本所律师提交的、与出具本法律意见书有关的文件 资料，对涉及本次发行合法性及合规性的相关事宜进行了调查，听取了发行人就 有关事实的陈述和说明； 2、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的 尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 3、本所在出具本法律意见书之前，已得到发行人如下保证：发行人已经提 供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头陈述； 披露了为出具本法律意见书所需的全部有关事实，且该等材料、事实均真实、完 3  整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；其提供本所的各份 文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为均获得了适当的、有效的 授权，该等文件的印章和签字均真实无误；其向本所提供的文件的副本或复印件 均与原件一致； 4、本所系根据本法律意