宁波港股份有限公司16年第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

宁波港股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 宁波港股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 宁波港股份有限公司 注册金额： 人民币100亿元 人民币20亿元 270天 本期发行金额： 发行期限： 中诚信国际信用评级有限责任公司、 中债资信评估有限公司 中诚信 AAA 信用评级机构： 信用评级结果： 担保情况： 中债资信 AAA- 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年二月  宁波港股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2  宁波港股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义...................................................... 5 第二章 风险提示及说明 ........................................... 16 一、本期超短期融资券的投资风险.............................................. 16 二、与发行人相关的风险...................................................... 16 第三章 发行条款 ................................................. 23 一、主要发行条款............................................................ 23 二、发行安排................................................................ 25 三、投资者承诺.............................................................. 26 第四章 募集资金运用 ............................................. 27 一、募集资金主要用途........................................................ 27 二、公司承诺................................................................ 28 第五章 发行人基本情况 ........................................... 29 一、发行人基本情况.......................................................... 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况............................................ 30 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况................................ 33 四、发行人与控股股东的独立性................................................ 36 五、发行人重要权益投资情况.................................................. 37 六、发行人内部治理及组织机构设置情况........................................ 50 七、发行人董事、监事及高级管理人员.......................................... 58 八、发行