华能国际电力股份有限公司16年第二期超短期融资券发行公告.docVIP

华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 发行人： 主承销商及簿记管理人： 签署日期：二〇一六年三月 1  华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 重要提示 1、华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“华能 国际”）发行 2016年度第二期超短期融资券已向中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。招商银行股份有限公司 为此次发行的主承销商。 2、本期共发行面值 20亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以 在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期 超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行 超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详 细情况，敬请阅读《华能国际电力股份有限公司 2016年度第二 期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市 场清算所股份有限公司网站（）和中国货币 网（）。 1  华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 华能国际 /本公司 /公司 /发指华能国际电力股份有限公司。 行人 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限不超过270天的短期融资券。 指期限为270天的华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券。 本期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行。 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《华能国际电力股份有限 公司2016年度第二期超短期融资券募集说明 书》。 发行公告 发行文件 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《华能国际电力股份有限 公司 2016年度第二期超短期融资券发行公 告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告）。 主承销商 簿记建档 指招商银行股份有限公司 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由招商银行股份有限公司担任。 簿记管理人 承销团 指由主承销商根据《华能国际电力股份有限公 司2015-2017年超短期融资券承销团协议》组 织的本期超短期融资券承销商组成的承销 2  华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 团。 承销协议 指公司与主承销商、联席主承销商签订的《华 能国际电力股份有限公司 2015年-2017年超 短期融资券承销协议》。 承销团协议 指主承销商、联席主承销商与承销团其他成员 为本次发行签订的《华能国际电力股份有限 公司 2015-2017年超短期融资券 承销团协 议》。 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销 商按照《华能国际电力股份有限公司 2015年 -2017年超短期融资券承销协议》的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的行为。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 指银行间市场清算所股份有限公司。 指中国银行间市场交易商协会。 指全国银行间债券市场。 上海清算所 交易商协会 银行间市场 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日）。 工作日 元 指如无特别说明，指人民币元。 3  华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 第一章本次发行基本情况 超短期融资券名称 华能国际电力股份有限公司 2016年度第二期超短期 融资券 发行人 华能国际电力股份有限公司 联席主承销商 注册通知书文号 注册金额 由招商银行股份有限公司担任 中市协