江苏沙钢集团有限公司16年第八期超短期融资券募集说明书.docVIP

江苏沙钢集团有限公司2016年度第八期超短期融资券募集说明书 江苏沙钢集团有限公司 2016年度第八期超短期融资券募集说明书 发行人： 江苏沙钢集团有限公司 本期发行金额： 发行期限： 人民币10亿元 170天 信用评级机构： 主体长期信用等级： 担保情况： 联合资信评估有限公司 AAA 无担保 主承销商及 簿记管理人： 二零一六年六月 1  江苏沙钢集团有限公司2016年度第八期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2  江苏沙钢集团有限公司2016年度第八期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义.................................................... 6 一、常用名词释义 .................................................. 6 二、专用技术词语释义 .............................................. 7 第二章 风险提示及说明 ........................................... 10 一、超短期融资券的投资风险 ....................................... 10 二、发行人相关风险 ............................................... 10 第三章 发行条款 ................................................. 27 一、主要发行条款 ................................................. 27 二、发行安排..................................................... 28 第四章 募集资金运用 ............................................. 31 一、募集资金主要用途 ............................................. 31 二、发行人承诺................................................... 34 三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺 ......................... 34 第五章 发行人基本情况 ........................................... 35 一、发行人概况................................................... 35 二、发行人历史沿革 ............................................... 36 三、发行人股权结构及股东情况 ..................................... 38 四、发行人独立性情况 ............................................. 39 五、发行人重要权益投资情况 ....................................... 40 六、发行人公司治理 ............................................... 51 七、发行人人员基本情况 ........................................... 56 八、发行人主营业务情况 .....................................