厦门夏商集团有限公司16年第三期超短期融资券发行公告.docVIP

厦门夏商集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 ●厦门夏商集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第三期 超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期超短期融资券的 主承销商。 ●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ●本期发行面值共计 5亿元人民币超短期融资券，期限为 187天，每张面值为 100元。 ●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 ●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 ●本公告仅对发行厦门夏商集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《厦门夏商集团有限公 司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海 清算所（）和中国货币网（）。 二、释义 - 1 -  除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：厦门夏商集团有限公司 2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 30 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 4、本期超短期融资券：发行规模人民币 5亿元，期限为 187天的厦门夏商 集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券 5、本次发行：本期超短期融资券的发行 6、募集说明书：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《厦门夏商集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书》 7、发行公告：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《厦门夏商集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商组织的本期超短期融资券 承销团的成员 10、承销团：主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销机构 11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 13、余额包销：本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约 定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 - 2 -  16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20、元：如无特别说明，指人民币元 21、北金所：北京金融资产交易所有限公司 三、本次发行基本情况 1、本期超短期融资券名称：厦门夏商集团有限公司 2016年度第三期超短期 融资券。 2、发行人：厦门夏商集团有限公司。 3、主承销商：兴业银行股份有限公司。 4、接受注册通知书文号：中市协注［2015］SCP31号 5、注册额度：人民币 30亿元（即 3,000,000,000.00元）。 6、本期发行金额：人民币 5亿元（即 500,000,000.00元）。 7、本期超短期融资券期限：187天。计息年度天数 365天。 8、本期超短期融资券面值：人民币壹佰元（即 100元）。 9、发行价格：发行价格：面值发行，以 1000万元为一个认购单位。 10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）