凯盛科技集团公司16年第一期中期票据法律意见书.docVIP

北京市嘉源律师事务所 关于凯盛科技集团公司发行 2016年度第一期中期票据的法律意见书 中国·北京市复兴门内大街158号 远洋大厦F408 F408,OceanPlaza 158FuxingMenNeiStreet,XichengDistrict Beijing,China100031  凯盛科技集团公司 中期票据法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： 1 2 3 4 5 发行人 指 指 指 指 指 凯盛科技集团公司 本期发行 本所 发行人发行2016年度第一期中期票据 北京市嘉源律师事务所 交易商协会 联合资信 中国银行间市场交易商协会 联合资信评估有限公司 大信会计师事务 所 6 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 7 8 渤海银行 南京银行 指 指 渤海银行股份有限公司 南京银行股份有限公司 发行人下属控股 子企业 截至2016年3月31日发行人合并报表范围 内的子企业 9 指 《全民所有制工 业企业法》 10 11 12 指 指 指 《中华人民共和国全民所有制工业企业法》 《凯盛科技集团公司章程》 《公司章程》 《管理办法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号） 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》（NAFMII指引0004） 13 14 《业务指引》 元 指 指 人民币元 1  凯盛科技集团公司 中期票据法律意见书 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 西安 XI’AN 北京市嘉源律师事务所 关于凯盛科技集团公司发行 2016年度第一期中期票据的法律意见书 嘉源（2016）-01-042 致：凯盛科技集团公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所作为发行人发行2016 年度第一期中期票据的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本期发行出具法律 意见书（以下简称本法律意见书）。 本法律意见书依据《全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国中国人民银 行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务 融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业中期 票据业务指引》（以下统称“规则指引”）的相关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本期发行的法律意见书。 第一部分声明事项 根据《专项法律顾问协议》，本所对发行人本期发行的法律资格及其具备的 条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不 限于发行人的主体资格、发行程序、发行文件及发行有关机构、与本期发行有关 的重大法律事项及潜在法律风险等方面的有关记录、资料和证明，以及有关法律、 2  凯盛科技集团公司 中期票据法律意见书 法规和行政规章，并就有关事项向发行人的高级管理人员作了询问并进行了必要 的讨论。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人本期发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本法律意见书仅就与本期发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。 在本法律意见书中如涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容 时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律 师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核 查和作出判断的合法资格。 发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件、所作的陈述和说明是完整的、 真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影 响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对 有关事实的了解和对中国法律、法规和规则指引的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供发行人本期发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所同意将本法律意见书作为发行人本期发行的必备文件，随同其他材料一并上报 交易商协会，作为公开披露文件，并依法对其承担相应的法律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提