厦门翔业集团有限公司16年第三期超短期融资券发行公告.docVIP

厦门翔业集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、厦门翔业集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并 对其承担个别和连带法律责任。 2、厦门翔业集团有限公司发行本期超短期融资券已获中国银行间市场交易 商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3、本期超短期融资券发行金额共计叁亿元人民币，期限为 90天。 4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、 法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为此次超短期融资券的 主承销商。 5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对发行厦门翔业集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《厦门翔业集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （http:// /）和中国货币网（/）。 1  二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “翔业集团/公司/发行人” “超短期融资券” 指厦门翔业集团有限公司。 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的 超短期融资券。 “本期超短期融资券” 指金额为 3亿元的“厦门翔业集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券”。 “本次发行” 指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的《厦门翔业集团有限 公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明 书》。 “发行公告” “发行文件” 指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《厦门翔业集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券发行公告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商” 指上海浦东发展银行股份有限公司。 “簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融 资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限 公司担任。 “簿记建档” 指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 2  间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 价和配售方式确最终发行利率（价格）并进行 配售的为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流线上化处理。 “承销团” 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” “余额包销” 指公司与主承销商签订的《厦门翔业集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议》。 指本期超短期融资券的主承销商按照《厦门翔业 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所” “北金所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 指北京金融资产交易所有限公司。 指中国银行间市场交易商协会。 指全国银行间债券市场。 “交易商协会” “银行间市场” 3  三、发行基本情况 债务融资工具名称： 厦门翔业集团有限公司 2016年度第三期超短期融 资券 发行人全称： 主承销商： 厦门翔业集团有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人： 待偿还债务融资工具 余额： 上海浦东发展银行股份有限公司 截至本《募集说明书》签发之日，发行人待偿还债 务融资工具余额为49.5亿元，其中中期票据余额为 16亿元，短期融资券余额为5亿元，超短期融资券 余额为28.5亿元，企业债券和公司债券余额均为零 中市协注［2014］SCP88号 接受注册通知书文号： 注册发行总额： 本期发行金额： 票据期限： 人民币50亿元整（即RMB5,000,000,000.00） 人民币3亿元整（即RMB300,000,000.00） 90天 本期超短期融资券面值： 票面利率： 本期超短期融资券面值为每张100元 本期超短期融资券票面利率由发行人与簿记管理 人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定， 协商一致后确定，并在本期超短期融资券存续期内 固定不变，不计复利，逾期不另计利息 面值发行，以1000万元为一个认购单位 采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在 托管机构开立的托管账户（含A类、B