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TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书TCL集团股份有限公司本期超短期融资券注册金额：50亿元本期超短期融资券期限：本期超短期融资券发行金额：本期超短期融资券担保情况：信用评级机构及评级结果270天20亿元无中诚信国际信用评级有限责任公司，主体评级 AA+中债资信评估有限责任公司，主体评级 AA-主承销商/簿记管理人：联席主承销商:二〇一六年二月00 重要提示发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。11 TCL集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.......................................... 5第二章风险提示及说明 ................................ 9一、债务融资工具的投资风险.......................................................................................................9二、与发行人业务相关的风险.......................................................................................................9第三章发行条款................................... 18一、主要发行条款.........................................................................................................................18二、簿记建档安排.........................................................................................................................19三、分销安排.................................................................................................................................20四、缴款和结算安排.....................................................................................................................20五、登记托管安排.........................................................................................................................20六、上市流通安排.........................................................................................................................20第四章募集资金用途............................... 22一、募集资金用途........................................................................................................