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城发投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书城发投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书发行人：城发投资集团有限公司注册总额度：本期发行金额：发行期限：贰拾亿元伍亿元366天担保情况：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体信用评级级别：AA+债项级别：A-1主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司二零一五年十二月1 城发投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书T重要提示投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 城发投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书T目录TUTUTU重要提示.......................................................................................................................2UT目录...............................................................................................................................3UT第一章释义...................................................................................................................6UTTU一、名词释义UT...........................................................................................................6TU二、其他事项 ...........................................................................................................8UTTUTUTU第二章投资风险提示及说明 ......................................................................................9UTTU一、与本期短期融资券相关的风险 .......................................................................9UTTU二、与发行人相关的风险 .......................................................................................9UT第三章发行条款.........................................................................................................15UTTU一、本期短期融资券的发行条款 .........................................................................15UTTU二、发行安排 .........................................................................................................