成都博瑞投资控股集团有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

成都博瑞投资控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告发行人：成都博瑞投资控股集团有限公司主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 一、重要提示1、成都博瑞投资控股集团有限公司承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。2、成都博瑞投资控股集团有限公司本次发行“成都博瑞投资控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。3、本次发行面值2.5亿元人民币短期融资券，期限为365日。4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《成都博瑞投资控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网（）。1 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/ 本公指成都博瑞投资控股集团有限公司司非金融企业债务融指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，资工具（简称“债约定在一定期限内还本付息的有价证券务融资工具”）短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具本期融资券/本融指发行额度为2.5亿元、期限为365天的“成都博瑞投资资券/融资券控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券”本期发行指本期融资券的发行行为发行公告指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《成都博瑞投资控股集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《成都博瑞投资控股集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》人民银行交易商协会上海清算所北金所指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司指中信银行股份有限公司主承销商承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团2 承销协议余额包销指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。《银行间债券市场指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务非金融企业债务融融资工具管理办法》资工具管理办法》工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日法定节假日或休息指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不日元包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）指人民币元3 三、本次发行基本情况短期融资券名称成都博瑞投资控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行人全称成都博瑞投资控股集团有限公司中信银行股份有限公司主承销商接受注册通知书文号中市协注【2014】CP298号发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额为9.5亿元。为发行人于2012年4月9日发行的4亿元中期票据，期限为5年；于2013年11月13日发行的3亿元中期票据，债券期限为5年；于2015年4月3日发行的短期融资券，债券期限为366天。企业待偿直接债务融资余额注册总额度本期发行金额短期融资券期限短期融资券面值发行价格人民币9亿元人民币2.5亿元365日100元本期融资券面值发行票面利率本期短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息认购和托管本期融资券通过集中簿记建