国投电力控股股份有限公司关于与赣能股份签订《附生效条件的非公开发行股票.pdfVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-028 债券代码: 122287 债券简称：13 国投01 国投电力控股股份有限公司 关于与赣能股份签订 《附生效条件的非公开发行股票 认购合同补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015 年4 月2 日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江 西赣能股份有限公司定向增发的议案》,公司董事会同意授权公司法定代表人签 署相关法律文本,并授权公司总经理牵头办理此次定向增发后续新增股份的工商 注册等相关具体事项。同日，公司与江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股 份”）签署了《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条 件的非公开发行股票认购合同》(以下简称“《认购合同》”)。 鉴于2015年5月21 日，赣能股份召开了2014年度股东大会,并审议通过2014 年度权益分派方案。依据《认购合同》的约定，赣能股份如在定价基准日至发行 日期间发生派息等除权除息事项,本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。 双方经协商，同意根据《认购合同》的约定，相应调整本次公司认购赣能股份的 价格并于2015年6月23日签订了 《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有 限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》。协议主要内容如下： 1、标的股票的认购价格依据《认购合同》第3.1条之约定: “若甲方股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事 项,本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下:调整前发行 价格为P0,调整后发行价格为P1,每股分配股利为D,每股送股或转增股本数为N, 每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,发行价格调整公式为 P1=(P0-D +A×K) ÷(1+K+N),计算结果四舍五入并精确至分。” 根据上述发行价格调整公式,本次甲方进行权益分配后,乙方认购甲方拟本 次非公开发行之股票的发行价格调整后为每股6.56元。 2、甲方在本次非公开发行定价基准日至发行日期间如未发生送股、资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权事项,甲乙双方一致同意,甲方本次非公开 发行股票数量不变,乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票的数量为32,900万 股。 如自本协议签订之日至本次非公开发行股票发行日期间,甲方股票发生《认 购合同》3.1约定的派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或3.2 约定送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项。双方将根据《认 购合同》约定的调整方法,另行调整本次非公开发行股票的认购价格及认购数量。 本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票 数量为准。 3、本补充协议将作为《认购合同》不可分割的组成部分,与《认购合同》具 有同等法律效力。 根据该补充协议，公司本次参与赣能股份定向增发的拟出资额将减少3,290 万元，调整为215,824万元。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2015 年6 月23 日